聯(lián)商快訊：11月15日晚間，安德利發(fā)布重大資產(chǎn)重組投資者說明會召開情況的公告。

早在10月29日，安德利就曾發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，宣布擬以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉▉嗀S電器有限公司購買其持有的亞錦科技36%股權(quán)，并以現(xiàn)金方式向安德利前任董事長陳學(xué)高出售所持安徽安德利工貿(mào)有限公司100%股權(quán)，之后寧波亞豐將其持有的5.63億股股份(占亞錦科技總股本的15%)對應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地委托給安德利行使。資料顯示，亞錦科技是福建南平南孚電池有限公司的控股股東，持有82.183%南孚電池股份。如此一來，安德利獲得亞錦科技控股權(quán)，并最終獲得南孚電池的控制權(quán)。

安德利在重大資產(chǎn)重組投資者說明會上表示，這次重組如果成功，也代表南孚電池這一民族品牌成為A股上市公司的核心資產(chǎn)。安德利將借助自身上市公司平臺，為南孚電池提供便利資本通道，為南孚電池的加速發(fā)展“插上資本的翅膀”。

安德利亟需戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

在說明會上，安德利介紹了此次收購的背景。安德利公司主要從事安徽省內(nèi)三四線城市的百貨和商超運(yùn)營業(yè)務(wù)，由于受電商沖擊，近年來公司業(yè)績一直處于下滑趨勢，2020、2021 年更受疫情影響出現(xiàn)了虧損，安德利急于尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

亞錦科技是福建南平南孚電池有限公司的控股股東，南孚電池作為國內(nèi)堿性 電池的龍頭企業(yè)，自1999年被外資收購后，20年間歷經(jīng)多次控制權(quán)變更，一直無緣在國內(nèi)資本市場上市。直到2015年，國內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)鼎暉投資收購了南孚電池 78.77%的股權(quán)，南孚電池終于又回到中方資本手中。

2016年，南孚電池通過借殼亞錦科技成功登陸新三板。由于鼎暉投資運(yùn)用 的是國際資本市場通行的杠桿收購，其所通過寧波亞豐持有的亞錦科技股份全部處于質(zhì)押狀態(tài)，導(dǎo)致其在國內(nèi)很難直接上市。于是，亞錦科技一直在國內(nèi)尋找進(jìn)入A股市場的機(jī)會和路徑。 雙方訴求匹配，且本次交易有利于公司和亞錦科技的全體股東利益，在雙方主要股東的大力支持下，本次交易得以順利推進(jìn)。

寧波亞豐承諾亞錦科技 2022 年、2023 年和 2024 年三個年度內(nèi)，凈利潤應(yīng)分別不低于616,372,500元、657,464,000元和698,555,500元，同時寧波亞豐承諾在本次收購?fù)瓿汕移涑钟械膩嗗\科技 15%股權(quán)解除質(zhì)押后，將該部分股權(quán)質(zhì)押給上市公司，從而保證亞錦科技業(yè)績承諾未完成時的補(bǔ)償能力。上述業(yè)績承諾對應(yīng)南孚電池2022年、2023年、2024 年凈利潤分別不低于7.5億元、8億元、8.5億元。

南孚電池目前也在多元化布局消費(fèi)電池市場，戰(zhàn)略進(jìn)軍鋰離子電池市場， 推出了多種類型、適應(yīng)多種應(yīng)用場景的鋰電池、鎳氫電池產(chǎn)品。不過，南孚電池暫時沒有進(jìn)軍鋰電動力電池的計(jì)劃。未來，南孚電池繼續(xù)強(qiáng)化國內(nèi)堿性電池市場的優(yōu)勢地位，通過進(jìn)一步豐富相關(guān)產(chǎn)品系列，提高在堿性電池市場的市場份額。

創(chuàng)始人陳學(xué)高接手安德利百貨資產(chǎn)

公告顯示，安德利將以現(xiàn)金方式向安德利前任董事長陳學(xué)高出售所持安徽安德利工貿(mào)有限公司100%股權(quán)，陳學(xué)高接手安德利百貨資產(chǎn)。

說明會上，當(dāng)被問到為什么愿意接手行業(yè)前景不被看好的百貨資產(chǎn)的時候，陳學(xué)高表示，自己作為安德利創(chuàng)始人，對于公司百貨業(yè)務(wù)和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)、全體員工都有著很深感情，自己對這幾千名員工有義務(wù)，要對他們的工作崗位負(fù)責(zé)、對他們的家庭生活負(fù)責(zé)，員工也希望我能接手這部分資產(chǎn)。雖然百貨資產(chǎn)不被資本市場看好， 目前經(jīng)營也非常困難，但是自己愿意接手過來，與所有員工進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)，以確保社會穩(wěn)定。 

另外，陳學(xué)高表示，在本次重大資產(chǎn)重組過程中，安德利需要支付大量現(xiàn)金，從股東的角度看，支持上市公司轉(zhuǎn)型、幫助籌集收購資金，也是義不容辭。