來源/光子星球

撰文/吳先之  

“手機會不會變成下個時代的座機，現在我們也很迷茫。”

日前，一位手機零部件供應商向光子星球表示，今年的情況不太樂觀。一方面，國內手機市場承壓，另一方面，過去無論是尋求高端突圍，還是去庫存的海外市場，如今因為種種突發因素，讓境況變得更為艱難。

寒意傳導至供應鏈前，手機廠商早已感覺到寒風已至。曾經意氣風發的雷軍，如今在發布會上憶苦思甜。“你如果仔細對比去年和今年雷軍的發言稿可以明顯感覺到焦慮。”一位業內人士認為，應該看到榮米OV在海外市場拓展受阻之后，都面臨著不小的壓力。

去年年中，vivo在一場戰略發布會上，推出平板，并宣布對標蘋果，要做一家偉大的公司，做偉大的產品。幾個月后的年會上，沈煒的發言只強調了一句話：活下去。

哪怕是最近兩年增長顯著的榮耀，也已感受到了寒風。根據CINNO Research日前發布的數據顯示，9月榮耀國內手機銷量斬獲單月冠軍，但同樣會受到市場大環境的影響，相比去年同期出現了一定下滑。值此情形下，大部分廠商不得不應戰，要么把籬笆扎得夠深，要么橫向拓展，要么如OPPO一樣，下場造芯。

表面上看，無論是突擊高端的vivo，還是OPPO、小米，亦或是剛剛站穩腳跟的榮耀，大家都在不同程度上“橫著長”。

01

被迫走向“大而全”

“安卓的底層代碼開放意味著一切都是建立在標準化基礎上，廠商很難走差異化道路，而芯片又從硬件側進一步讓國內手機廠商陷入同質化競爭。”一位來自vivo的軟件工程師認為，安卓陣營橫向發展是迫于無奈。

事實上，蘋果與安卓兩大陣營的應用開發環境已經走向截然不同的兩端。蘋果方面，從基于A4芯片定義第一代iPad和iPhone 4開始，由斯洛吉領導的芯片設計部門，會提前把上下游產業圈到用戶群體進行測試，打磨產品。此外，嚴苛的應用審核，迫使下游必須追求極致。

而安卓陣營則是先推出操作系統，然后做虛擬接口，面向底層去做測試。與蘋果不同的是，谷歌、芯片廠商、手機廠商彼此之間的調試，使得整個應用開發環境變得多元，客觀上導致生態魚目混雜。

一位業內人士表示“微信可能在iOS開發上得根據別人的要求進行優化，但是安卓陣營只能任由微信殺內存。”

為了應對不利因素榮米OV大多走向了橫向拓展的道路。比如vivo從手機走向核心周邊，其“橫著長”目前主要集中在“端到端”。

“由于旗艦機X80系列賣得挺好，內部還在討論要不要年內再上一款旗艦，沈老板希望再接再厲，可不少高管認為，一年時間就完成旗艦產品更新，可能引發消費者不滿。”

據知情人士透露，NEX系列因缺乏差異化屬性，被暫時雪藏。“不過我個人認為，未來應該會重啟，就像當年中華酷聯一樣，最終以iQOO這個子品牌的形式復活。”

剛剛走出生死線的榮耀，從核心周邊走向其他智能設備，再到“全場景”生態，實際上是為了解決單純終端層面“橫著長”，所形成的“硬件孤島”問題。

光子星球注意到，在Magic OS完成手機與筆記本協同后，種種跡象表明，榮耀還希望進一步拓展至其他品類，從而打破硬件-場景限制，以實現用戶在端與端中自由流轉。

OPPO橫向生長與榮耀有些類似，試圖從OS，乃至更底層的系統打破終端邊界，走向更多場景。2022 OPPO開發者大會上，推出了新一代Color OS、車機互融系統OPPO Carlink以及自研跨端系統“潘塔納爾”。

不同于榮耀以用戶使用場景為核心，潘塔納爾的中間件屬性，表明OPPO希望從多端OS的通用性的角度延伸生態。此外，OPPO造芯，從某種角度上，也是希望嘗試獲取一些在硬件的話語權，以尋求差異化。

事實上，最早橫著長的國內手機廠商是小米。截至今年上半年，小米IoT營收達到393億元，同比微增1%，Q2毛利率也環比出現回落。所以，我們看到小米既沒有像榮OV一樣明確宣稱不造車，也不像華為一樣，開“孤兒院”，拉攏二三線車企主導造車，而是干脆買地、建廠，自己造車。

除了市場環境、國際環境變化以外，小米在手機之外做IoT與造車很大可能來自“工程師式”思維。一方面，認為在A設備上的成功經驗可以復刻到B設備。另一方面，大部分手機廠商或者不少手機零部件供應商，接到過來自車企方面的垂詢。

某手機供應鏈人士表示“你們能不能給我們供應，這對于還掙扎在手機紅海的玩家來說，簡直不要太誘人。”

IoT方面，由于“竹林生態”與手機×IoT戰略，讓小米“橫著長”因循資本與渠道共享，其形態更接近于代工生產、聯營銷售的自營電商。這種模式的特點是SKU豐富，容易產生規模效應，弊端在于產品間協同較弱，很難再長期彼此拉動。

這一點，從小愛同學與MIUI月活情況可窺測一二，從近三年逐季數據來看，手機并未明顯帶動智能音箱設備用戶增長。

從榮米OV橫向生長的情況可以明顯看到兩個截然不同的路徑，一種是產品上的拓展與資本孵化，典型案例即是小米，背后的邏輯是通過入門級智能產品獲取用戶，再向高端化和汽車拓展，并且對創業團隊進行股權投資，提供品牌和渠道牽引獲取投資溢利。

另一種是榮耀和OPPO，試圖通過跨端系統，構筑自身軟硬生態。這種方式雖然無法徹底解決安卓底層邏輯上的同質化問題，可是提供不同的交互體驗，未嘗不是一個可行路徑。

02

抵御焦慮的當下敘事

手機廠商橫向拓展的背后，是無法掩蓋的焦慮。

一位業內人士認為，OV兩家應對焦慮的方式比較有代表性。vivo的焦慮相對內化一些，圍繞手機及核心品類打磨，而OPPO拓展新品、造芯、推出新的車機，其實是一種“外化”的焦慮。

事實上，在焦慮之中，如何控制步調，顯然是更值得關注的事情。如果說智能機普及期的增量市場中，手機廠商還能憑風借力，出奇制勝，那么如今性能溢出，看重差異化的存量市場中，降低沉沒成本，可能守正比出奇更為重要。

比如，某安卓廠商今年為了吸引用戶，做了一個非常酷炫的動畫效果，結果沒曾想用戶吐槽手機發熱。“我們老板聽到后，對這個OS版本很不滿”。

不僅是冒進的設計容易翻車，冒進的供應鏈策略同樣可能導致廠商自己背上沉重的庫存。

去年年初，華為與榮耀深陷斷供危機，某國內手機廠商包機到臺積電，搶到了上億顆芯片。“再看看今年海外市場的情況，現在保守估計，那一億顆芯片還在這家手機廠商倉庫里積灰。”

一位知情者告訴光子星球，芯片供應、疫情以及海外形勢瞬息萬變，每家廠商皆戰戰兢兢，一個決策失誤，就有可能掉隊。

“如果帶著憂患意識，你就明白為什么OV要說‘敢為天下后’，那也是因為以前沖在前面，吃了虧總結出來的。”一位來自vivo的人士提到，OV兩家曾經歷過功能機轉向智能機的經歷，一開始搶原材料最后爛在手里，直到押對智能機，才算活了過來。兩家在十多年前就曾經歷過行業大轉向所帶來的陣痛。

一家跌倒，另一家吃飽。榮耀迅速恢復戰斗力，有一部分因素便得益于其他廠商翻車。

由于2021年上半年某手機廠商搶了太多芯片，又遇到國內銷量下滑，短期無法再消化新的芯片。于是造成5月18日發布的驍龍778G芯片遇冷，兩個因素疊加之下，榮耀竟然在778G發布45天后才拿到產品，依然能打個翻身仗。

此外，榮耀較為關注芯片調校，“驍龍8與MTK（聯發科），在安卓機陣營，榮耀調校得比較好。”這與vivo存在某種程度上的共鳴。一位接近vivo的人士告訴光子星球，沈煒的想法是聚焦、打磨產品即可。

上述人士提到，今年vivo折疊屏銷量超出預期，因此才會趁熱打鐵，在國慶前發布折疊屏新機Fold X+。

南亞與一些欠發達地區看似客單價不高，實則對于手機廠商而言至關重要，尤其是去庫存，回收現金流。然而，今年國內手機大廠遭遇“印度劫”，去庫存止損這條路也被堵死。

當下手機行業的困境，或許并不像部分供應商所擔心的那般行將就木。

“無論OPPO還是vivo，兩家老板曾在不同場合下都表達了手機依然是一條寬闊，且充滿‘驚喜’的賽道。”一位業內人士表示，一個是折疊屏市場增量對各品牌高端化的拉動。

由于OV兩家皆沒有上市，其內部期權皆按照現金資產折算，據了解，目前內部交易價格依然在穩步上揚。多位OV員工表示，“就跟家里過日子一樣，（買入期權相當于）存錢，存得越多，占的股份就越多，財富會慢慢累積。”

而小米，不僅需要應對手機行業的內卷，跨入內卷的造車，還得分心于二級市場的波動，確實挑戰會更大一些。

相較供應鏈的悲觀，多位手機大廠背景的人士沒有那么悲觀。他們大多認為未來十年，很難再誕生一個產品，可以代替手機，相反手機與其他產品協同的想象力甚至讓手機更有價值，例如車端與移動端的融合，可能會伴隨著新一輪換機潮；手機+X也更容易形成多場景聯動。

“供應商感覺手機行業不行，可能是帶著某種幸存者偏差，畢竟這兩年汽車行業的變革太大，以至于掩蓋了手機的風光。”

03

智能機未到局終時

9月，蘋果發布iPhone 14系列新機，數字系列與Pro將中端與高端市場進一步細分后，平庸的iPhone 14或許會給榮米OV帶來至少一整年的差異化發展機會。

畢竟以“優化”為主的iPhone 14 Pro，無法拔掉“13香”的用戶們。

不過蘋果固守劉海屏，變本加厲地推出“靈動島”設計為榮米OV提供了一個啟示：追求硬件與外觀上的革新之外，也應圍繞其進行系統方面的優化與適配。反觀安卓陣營，曲面屏、全面屏、水滴屏、挖孔屏等圍繞屏幕的種種設計，如過眼云煙，風口之后，沒有進一步沉淀到系統，始終停留在器物層面。

從這個角度來講，在今年之前，安卓陣營的橫向發展其實助長了蘋果“擠牙膏”。

眼下，榮米OV之中，到底是vivo刺猬式的穩健與保守，能夠穿越牛熊，待到春天；還是OPPO與榮耀，介乎刺猬與狐貍之間，試圖從底層邏輯修正安卓生態固有的“同質化”詰問；亦或是像小米那樣，干脆另起爐灶，尚未有定論。

可以明確的是，智能機在多端時代依然有著巨大機遇，可能不會再度上演功能機或者座機的悲劇，倒是有步家用電腦后塵的趨勢——優化大于創新。