出品/ 中國連鎖經營協會

歷經3個月的調研編撰，《2022新茶飲研究報告》定稿出爐。回顧我們對新茶飲研究的歷史，2020年，我們提出新茶飲成長史的典型特征，并根據城市核心商圈每百萬人的開店數，測算出市場飽和度；2021年新茶飲顯著變化是數字化的快速提升，在多方面，遠遠高于餐飲業平均水平，并用“人貨場”模型梳理了用戶畫像、供應鏈和門店特點。2022年的報告以訪談為主，重點描述本年度行業有哪些發展、整合和突破，以及品牌的創新、堅持和信心。

2022年是新冠肺炎疫情第三年，新茶飲和諸多企業一樣，日子不那么好過。新茶飲的“內卷”由來已久，在新冠肺炎疫情這個放大器的作用下，已經“快卷不動了”。各品牌面臨的挑戰復雜多樣，有銷售額大幅下滑的，有現金流出現問題的，有加盟商轉向其他品牌市場規模大面積萎縮的、復購杯數顯著下降的等等。在競爭壓力和消費需求不確定的雙重作用下，社會上出現了很多質疑新茶飲的聲音。

重壓之下，縱觀整個新茶飲市場，2022年還是交出了一份非常精彩的答卷。

1、多方面表現亮眼

結合2021年報告和企業反饋的情況，我們預判2022年新茶飲的市場份額約在1040億元，同比增長3.7%，基本與2021年持平。對比餐飲業4萬億左右的大盤，又或者對比零售百強第一名1971億元的蘇寧，新茶飲是一個非常小的細分行業。這個細分行業，約有48.6萬家店，連鎖化率達到55%，在中國有2億人的年輕消費群體。

從目標客群滲透率、競爭格局、門店增速、市場規模增速、核心商圈人均店鋪數和人均咖啡因攝入量，畫出一二三線城市里，新茶飲2022年市場成熟度，綜合來看新茶飲處于行業發展成熟期的上半段。

2、線上訂單的占比顯著提升

調研發現，新茶飲在良好的數字化建設的基礎上，2022年線上訂單的占比顯著提升。一方面是受疫情影響，很多店禁止堂食但可以開外賣，另一方面年輕消費群體已養成線上消費、線上社交的習慣，通過手機APP下單已經成為常態，有的消費者會在給自己下單的同時給異地好友也點上一杯，頗有天涯共此時的浪漫。奈雪等企業表示2022年全部訂單中有超過80%的訂單都是來自于企業小程序和外賣平臺。

3、智能設備的研發與應用

2022年喜茶和奈雪等頭部企業在專業智能設備的研發與應用上，都有顯著突破。

喜茶首批推出3款智能設備，包括智能青提剝皮機、智能水果去核機、智能檸檬捶打機。以智能檸檬捶打機為例，為了將檸檬中的香氣更好的揮發出來，基本上都是有捶打這個步驟，用這個設備只需要10秒，而人工捶打大約需要全力捶打2分鐘。

喜茶智能配茶機

奈雪自研的“自動奶茶機”已在全國800余家門店投入使用。該設備最快可用不到10秒的時間制作完成一杯茶飲。

回顧星巴克的發展歷史，研發自動咖啡機是它提速發展的一個關鍵時間點。用智能機器設備，來減輕人員工作壓力，提高生產效率，減低管理成本，是本年度新茶飲的一大創新特點。以上兩個案例已入選到《2022年度CCFA新茶飲優秀創新案例》。

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4、上新品是常態

從2021年開始，每個新茶飲品牌每個季度都上線超過11個新品。本年度我們結合調研和實際情況，提出了這樣一個觀點，對新茶飲企業來說，上新品是常態，算不上是企業的核心競爭力。新茶飲有這樣一個規律，一個全新的新品上市后約半個月，各個品牌都陸續完成了類似產品的一個上線。可以說產品的壁壘非常低，新茶飲在產品上，所謂的護城河是幾乎不存在的。

未來新茶飲是否會像咖啡一樣，每個咖啡館里的產品都非常類似又有明顯的差異？我們拭目以待。

5、提供更高性價比的產品和服務

以新茶飲頭部品牌喜茶和奈雪為例，2022年它們都推出更高性價比的產品。

喜茶從2022年一開年就告別了30元的一個價格帶，目前15-19元成為喜茶的主價格帶。

奈雪出了一系列20元以下的產品，特別經典的一款霸氣一升桃上架一周銷量賣了超過100萬杯。

從消費者角度看，2022年新茶飲整體有了更好的“性價比”，“促銷力度大”、算下來“比瓶裝飲料貴不了多少”、甚至“比單獨買新鮮水果還便宜”。

“奈雪生活”店內提供的飲品與食品

6、全網出售優惠券鎖定客群

新茶飲通過全網營銷，賣產品優惠券，來提前鎖定客群。2022年抖音上賣的各新茶飲的產品券和優惠券，總GMV約達近百億元。雖然這個券有一定的核銷比例，但是近百億元的GMV相對于新茶飲整個市場規模來說，也是很驚人的一個數字。

7、新茶飲的未來踏雪尋梅時 靜待一春

針對2023年新茶飲市場，大家是非常有信心的。隨著疫情的過去，人員流動性的增強，新茶飲市場將全面恢復市場回活力。這也在元旦假期期間，北京等地的市場復蘇中顯現出來。

而新茶飲中長期的發展，雖然新茶飲進入結構性成熟的市場，但是整個市場還是在增長的，挑戰中仍然蘊含著機遇，對品牌來說，能活下來并在未來市場中占有一席之地是關鍵。

未來，新茶飲還將繼續以滿足消費者需求為出發點，來做產品創新、品牌升級，而最重要的是，共同挖掘更大的消費場景和消費群體：出海發展、探索原葉茶、禮品茶業務等等。

且將新火試新茶，詩酒趁年華。新茶飲，這個從業者的平均年齡不到30歲、形成規模不超十年的一個新興行業，已經階段性創造出了消費者需求，創造出上市公司，并以連鎖經營的形態在消費市場上熠熠生輝。未來，他們將創造出怎樣的市場，我們拭目以待。

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