來源/FBIF食品飲料創(chuàng)新

作者/Abby

兩年半的時(shí)間，4家倉儲會(huì)員店、2家精品超市、18.8萬付費(fèi)會(huì)員——這就是fudi的成長速度。

fudi的締造者是王興水、王興魚、王興海三兄弟，在生鮮行業(yè)摸爬滾打了二十多年。2014年，王家三兄弟成立了北京堯地農(nóng)業(yè)，正式下場做起了商超生意，開了第一家菜鮮果美社區(qū)精品超市。發(fā)展至今，菜鮮果美在北京已經(jīng)有10家門店。

2021年，倉儲會(huì)員店在國內(nèi)爆火，傳統(tǒng)商超節(jié)節(jié)敗退，王家三兄弟在北京推出了fudi會(huì)員店，用極具美感的建筑設(shè)計(jì)、商品陳列和1元冰淇淋，吸引年輕人到店打卡、拍照、消費(fèi)。

fudi就這樣在社交平臺上火了起來，在小紅書、抖音等平臺有不小的熱論熱度。fudi會(huì)員店更是穩(wěn)居大眾點(diǎn)評北京“超市便利熱門榜”榜單前五名。

大眾點(diǎn)評北京“超市便利熱門榜”榜單 圖片來源：大眾點(diǎn)評APP

2023年，fudi+精品超市在北京連開兩家店，作為會(huì)員店的補(bǔ)充，打造fudi生態(tài)，實(shí)現(xiàn)場景互補(bǔ)。

fudi還在加速成長。fudi的規(guī)劃，下一階段付費(fèi)會(huì)員目標(biāo)數(shù)是188萬，預(yù)計(jì)2024年新增5家fudi會(huì)員商店、10家fudi+精選超市，預(yù)計(jì)2025年走出北京。[1]

FBIF在梳理fudi相關(guān)資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，fudi是特殊的，它并不是一家典型倉儲會(huì)員店，而是在傳統(tǒng)商超的身體里裝載著倉儲會(huì)員店的靈魂。fudi對外采訪時(shí)表示，fudi試圖將倉儲店和精品超市融合，做出一個(gè)全新的本土商業(yè)形態(tài)。

商超的生死系于供應(yīng)鏈，我們試著從fudi供應(yīng)鏈的角度，去尋找到fudi高速增長的答案。讀完本文你將了解：

1、fudi是如何在北京扎根、成長起來的？

2、和倉儲會(huì)員店和傳統(tǒng)商超相比，fudi的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)在哪里？

3、fudi的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)是怎么樣的？和北京堯地農(nóng)業(yè)及旗下商超品牌又有何聯(lián)系？

4、fudi的供應(yīng)鏈優(yōu)勢在何處？

01

fudi，狂飆突進(jìn)，瞄準(zhǔn)年輕人

2021年，是國內(nèi)倉儲會(huì)員店爆發(fā)之年。

這一年，傳統(tǒng)商超節(jié)節(jié)退敗。外資商超品牌閉店消息不斷，年初，家樂福傳出陸續(xù)退出珠海、濟(jì)南、杭州的消息。同年12月，沃爾瑪在同一天關(guān)閉了深圳洪湖店、無錫太湖店、重慶北城天街店、太原山墻路店四家店。本土商超同樣如此，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2021年上半年，老牌零售企業(yè)人人樂關(guān)閉了19家門店。

與傳統(tǒng)商超的“落寞”相反的是，倉儲會(huì)員店在國內(nèi)開始“狂奔”。

先是外資倉儲會(huì)員店加快了擴(kuò)張的步伐，山姆僅2021年一年就開了5家新店，Costco（開市客）也在多個(gè)城市買地布局。同時(shí)，本土倉儲會(huì)員店也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長：2020年10月，盒馬在上海開出了第一家本土倉儲會(huì)員店——盒馬X會(huì)員，2021年6月，盒馬X會(huì)員第二家店落地北京。

盒馬之外，傳統(tǒng)商超也在這一年試水倉儲會(huì)員店：永輝超市在福州試水，將原有店面改造成倉儲會(huì)員店；北京華聯(lián)綜超（BHG）首家倉儲式會(huì)員店，進(jìn)駐蘭州杉杉奧特萊斯廣場；家家悅全國首家會(huì)員店在濟(jì)南開業(yè)。

fudi就是在這樣的背景下出現(xiàn)的。2021年5月18日，坐落在北京東四環(huán)窯洼湖公園附近的fudi會(huì)員店正式開業(yè)。

彼時(shí)，在北京，fudi會(huì)員直接“對手”，便是山姆和盒馬X會(huì)員店。到2021年，山姆已在北京扎根18年，在石景山、亦莊、順義（北京的西面、北面、東南面）布局了三家店。fudi開業(yè)的第二個(gè)月，盒馬X會(huì)員店北京首家店落地大興區(qū)（北京的南面）。

然而，初出茅廬的fudi在北京“活”了下來，并且“活”得不錯(cuò)。

兩年半，fudi開了4家倉儲會(huì)員店，2家fudi+精選超市。2022年1月，fudi第二家店落地順義祥云小鎮(zhèn)；2022年10月1日，fudi第三家店落地東五環(huán)外朝陽北路；2023年9月28日，fudi第四家店落地五棵松萬達(dá)廣場。另外，2023年5月1日，首家fudi+精選超市在北京五道口購物中心正式開業(yè)；2023年6月18日，第二家fudi+精選超市在京西大悅城開業(yè)。

fudi朝陽北路店開業(yè)現(xiàn)場 圖片來源：fudi小紅書

單從北京倉儲會(huì)員店的擴(kuò)張速度來看，fudi已經(jīng)算是大步向前了。畢竟截至現(xiàn)今，山姆在北京開了5家店，盒馬X會(huì)員2家。

fudi的會(huì)員增長速度，是另一組值得關(guān)注的數(shù)據(jù)。據(jù)fudi公開數(shù)據(jù)顯示，在fudi第一家店開業(yè)前三天，會(huì)員注冊數(shù)量已超4萬。截止2022年6月，僅開了兩家店的fudi付費(fèi)會(huì)員已經(jīng)接近10萬。到今年8月份，fudi會(huì)員數(shù)已達(dá)18.8萬。[1]

據(jù)“沃爾瑪微信公眾號”消息，2021年11月，進(jìn)入中國已經(jīng)25年的山姆在23個(gè)城市運(yùn)營36個(gè)門店，付費(fèi)會(huì)員數(shù)量已經(jīng)超過400萬。

山姆平均每年增加大約16萬會(huì)員，fudi這一數(shù)據(jù)為9.4萬元�？紤]到fudi僅在北京運(yùn)營，可以說明，fudi的會(huì)員增速并沒有慢于山姆太多。

社交媒體上，關(guān)于fudi的討論熱度也居高不下。

在大眾點(diǎn)評上，在超市便利熱門榜單中，無論是在全北京榜單上，還是朝陽、石景山、順義等區(qū)域榜單上，fudi會(huì)員店以及fudi+精品超市基本都穩(wěn)居榜單一、二名的位置，有上千條評論量。

在小紅書上，fudi被貼上了“平價(jià)山姆”和拍照圣地兩個(gè)標(biāo)簽�！捌絻r(jià)山姆”，是指同樣作為倉儲會(huì)員店，fudi在部分生鮮烘焙產(chǎn)品上，更貼近國內(nèi)消費(fèi)者口味，份量小，價(jià)格低。在fudi，一份驢打滾、醬香餅的價(jià)格在10元左右，但山姆的烘焙以面包、蛋糕為主，價(jià)格大都在30元以上。

fudi的顏值，也是被討論最多的一點(diǎn)。和簡單工業(yè)風(fēng)的倉儲會(huì)員店不同的是，fudi從外觀到商品排列都花了不少“小心思”。一幢清新的薄荷綠矮樓，極具設(shè)計(jì)感的建筑吸引了不少時(shí)尚達(dá)人前來拍照。

圖片來源：fudi小紅書

內(nèi)部的商品陳列，fudi按照統(tǒng)一的綠色、紅色、藍(lán)色等多巴胺配色進(jìn)行預(yù)包裝，整齊統(tǒng)一的陳列，被年輕人視為“強(qiáng)迫癥的天堂”。

閑魚上出現(xiàn)了不少代購fudi購物袋的賣家。日常8.9元的購物袋，在閑魚上代購價(jià)為20元，2022年七夕限量款的購物袋被賣到了99元一個(gè)，2023年春節(jié)款75元一個(gè)。

在B站、抖音等短視頻平臺，不少博主都會(huì)特意飛到北京，拍一期“fudi”的打卡視頻，如“劉雨鑫JASON”、“瓦薩北北”等。

圖片來源：劉雨鑫JASON抖音截圖

美食博主“劉雨鑫JASON”在2022年11月探店fudi，截至發(fā)稿前，這一期視頻在抖音上點(diǎn)贊量達(dá)5.2萬，在快手上點(diǎn)贊量達(dá)4.6萬，在B站上播放量超16萬。

02

在傳統(tǒng)商超和倉儲會(huì)員店之間，找到了空隙

fudi傳統(tǒng)商超的身體里承載著倉儲會(huì)員店的靈魂。

逛過fudi的人都有相同的一個(gè)感受：fudi是一個(gè)倉儲會(huì)員店，逛起來卻有著傳統(tǒng)商超的感覺，但又帶點(diǎn)“不一樣”。

選址上，倉儲會(huì)員店一般都在市郊區(qū)，但fudi的選址不像倉儲會(huì)員店，卻和傳統(tǒng)商超類似。fudi的選擇往往會(huì)更靠近市區(qū)、居民區(qū)，fudi+精品超市選擇在市區(qū)商超里。

有意思的是，fudi和山姆的選址方向大都一致，相隔距離也不過10公里左右，fudi則比山姆更貼近內(nèi)環(huán)些。如，山姆石景山店位于北京西五環(huán)線，fudi五棵松店則選在西四環(huán)，兩者都在橫穿北京的一號線附近。這樣的選址方式，在過往的商業(yè)案例中，并不少見，便利店中的全家和羅森，新茶飲中的喜茶和奈雪的茶，都在同一片區(qū)域選址，競爭高人流量的黃金位置。

山姆、fudi北京門店布局 圖片來源：FBIF基于高德地圖制圖

店面大小上，fudi會(huì)員店大小和大賣場式的商超店面大小類似，但小于山姆、Costco的面積。四家fudi會(huì)員店面積在1萬平米到1.5萬平米之間，fudi+精品超市大小在3000平米左右。

fudi會(huì)員店開店模式依然和傳統(tǒng)商超類似，但fudi的會(huì)員制、極致性價(jià)比以及自研供應(yīng)鏈的打發(fā)又是倉儲會(huì)員店的核心所在。

會(huì)員費(fèi)是倉儲會(huì)員店核心收入，并非商品毛利率。這是Costco一直堅(jiān)持的理念：不靠商品，靠會(huì)員，會(huì)員費(fèi)在凈利潤中應(yīng)保持絕對的高位占比。

倉儲會(huì)員店的邏輯是：以精選商品SKU節(jié)省時(shí)間、大件包裝降低多次重復(fù)購買頻率、大宗購物提高議價(jià)能力，吸引追求高效率、高品質(zhì)的目標(biāo)人群為之付費(fèi)。[2]這可以理解為，消費(fèi)者付出的會(huì)員費(fèi)，是為倉儲會(huì)員店的議價(jià)能力、商品篩選能力買單。

在商品毛利率上，fudi對外稱，商品綜合毛利率“不超過10%”。這一數(shù)據(jù)，甚至低于Costco的13%。

在會(huì)員費(fèi)上，在誕生之初，fudi會(huì)員價(jià)格只有兩檔，分別是365元/年的福會(huì)員、680元/年福星會(huì)員。不同價(jià)位的會(huì)員檔次對應(yīng)不同的服務(wù)，包括口腔服務(wù)、免費(fèi)洗車、停車、網(wǎng)購運(yùn)費(fèi)券、生日禮等。

fudi的會(huì)員費(fèi)略高于其他倉儲會(huì)員店。山姆有兩檔會(huì)員，會(huì)員費(fèi)為260元和680元；Costco會(huì)員費(fèi)為299元；盒馬X會(huì)員會(huì)員費(fèi)為258元。

今年8月，fudi稱，為了服務(wù)服務(wù)消費(fèi)習(xí)慣偏向輕盈化、剛需化的部分用戶推出188元輕量版普通會(huì)員。實(shí)際上，這也是為了應(yīng)對未來fudi門店及線上業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。

fudi的特殊之處在于SKU上。

在SKU（庫存單位）上，據(jù)官方公開資料顯示，fudi會(huì)員店SKU在5000種左右，fudi+精選超市SKU在7000種左右。這高于山姆、Costco這類國外倉儲會(huì)員店，他們的SKU在3000-4000種，也高于盒馬X會(huì)員3000種左右的SKU。但fudi SKU又低于大型商超，以永輝超市為例，其門店SKU數(shù)為8000-9000種。

倉儲會(huì)員店的SKU控制在3000左右，背后邏輯在于“精品”和“爆品”思維。就好比一個(gè)品類，只上架一個(gè)或兩個(gè)品牌，然后將其打造成爆品，又因高復(fù)購率和高周轉(zhuǎn)率能夠有議價(jià)權(quán)，高性價(jià)比商品就此而生。

但fudi并沒有完全踐行這一套打法，反倒是在傳統(tǒng)商超和倉儲會(huì)員店中間，取個(gè)中間值。以蛋品類為例，在fudi小程序上，有9個(gè)產(chǎn)品可選，Costco有4個(gè)，山姆有6個(gè)，而永輝超市這一數(shù)據(jù)為19個(gè)。

北京堯地農(nóng)業(yè)副總裁李雪曾在接受公開采訪時(shí)表示：我始終認(rèn)為fudi是一個(gè)全新商業(yè)形態(tài)，把倉儲店和精品超市做了一個(gè)融合。

這可以理解為，fudi實(shí)際上是在傳統(tǒng)商超和倉儲會(huì)員店的空白區(qū)域構(gòu)建商超生態(tài)，即順應(yīng)倉儲會(huì)員店的潮流，同時(shí)也不拋棄傳統(tǒng)商超的精華。

03

fudi供應(yīng)鏈方法論

倉儲會(huì)員店背后的邏輯是，爆品思維、極致性價(jià)比以及供應(yīng)鏈管理。而爆品思維、極致性價(jià)比背后，都指向的是供應(yīng)鏈能力。所以，對于供應(yīng)鏈的把控，其實(shí)是倉儲會(huì)員店的重中之重。

為了提高供應(yīng)鏈能力，山姆、Costco以及盒馬都選擇了下場自研、自建供應(yīng)鏈，做自營品牌。山姆的Member's Mark，Costco的Kirkland Signature，盒馬X會(huì)員的盒馬Max，這些自營品牌SKU占總SKU的比例甚至可以達(dá)到20%-40%。

在自營品牌中打造爆品，吸引消費(fèi)者，提高會(huì)員留存率，帶來更高的毛利率和營收，這逐漸成為倉儲會(huì)員店的核心打法。比如說，山姆烘焙品類的毛利可以達(dá)到20%-25%，一些獨(dú)家商品的毛利可能會(huì)高達(dá)30%。[3]

FBIF觀察發(fā)現(xiàn)，fudi的供應(yīng)鏈管理自成一體：

1、扎根本地

作為土生土長的中國品牌，fudi有效地避開了國外倉儲會(huì)員店走向中國市場的本土化問題。

在商品品類上，fudi憑借對本土消費(fèi)者偏好的深入理解，精選了更適合中國市場的產(chǎn)品種類。比如，在fudi烘焙區(qū)上可以看見包子、饅頭、卷餅等傳統(tǒng)中式食品，肉類區(qū)以豬肉為主，這都迎合了中國消費(fèi)者的口味。

在商品規(guī)格上，fudi的商品規(guī)格更適合國內(nèi)小家庭。和美國多孩家庭不同的是，國內(nèi)的家庭構(gòu)成一般是3-5人左右，國外倉儲會(huì)員店的大規(guī)格商品往往不適合中國家庭。以雞蛋為例，fudi一盒雞蛋的規(guī)格一般為15枚-20枚，但山姆和Costco的一份雞蛋規(guī)格會(huì)是fudi的一倍之多。

在商品品牌上，無論是蔬菜水果還是肉禽蛋類、糧油調(diào)味或是休閑零食等，在fudi都可以看到不少本土品牌。

2、自研供應(yīng)鏈

除了生鮮果蔬來自母公司堯地農(nóng)業(yè)外，fudi也開始探索在其他品類上自研供應(yīng)鏈。比如說烘焙產(chǎn)品。

fudi曾對外表示，fudi有一個(gè)來自臺灣，經(jīng)驗(yàn)豐富的烘焙團(tuán)隊(duì)，烘焙產(chǎn)品100%自我研發(fā)，近90%自行生產(chǎn)。只有個(gè)別產(chǎn)線產(chǎn)能不足時(shí)，fudi才會(huì)委托外部廠商嚴(yán)格按配方和要求生產(chǎn)。2023年，fudi還在京郊拓展了一個(gè)更大規(guī)模的烘焙廠，即將投產(chǎn)。[4]

另外，在肉禽蛋類、方便速食、油糧調(diào)味分類中，已經(jīng)可以看到三五個(gè)產(chǎn)品標(biāo)有fudi的標(biāo)簽，比如說，fudi黑豬大里脊、fudi大米等。這與fudi自建供應(yīng)鏈有關(guān)。

fudi大米 圖片來源：fudi小紅書

3、全球化供應(yīng)鏈

FBIF在整理fudi品類時(shí)發(fā)現(xiàn)，雖然目前fudi以國產(chǎn)品牌為主，國外品牌種類相對較少，但fudi并沒有放棄對國際品牌的探尋，并試圖將供應(yīng)鏈擴(kuò)張至全球上。

以最新開業(yè)fudi五棵松店為例。在店內(nèi)，fudi為澳洲最大的零售集團(tuán)Coles（客奧市）專門開辟了一塊區(qū)域。據(jù)悉，fudi與Coles從2023年開始合作，Coles為fudi提供了18款產(chǎn)品，包含原產(chǎn)自新西蘭、MGO50+的麥盧卡蜂蜜、雨林聯(lián)盟認(rèn)證的深烘咖啡豆和有鹽柔滑花生醬等拳頭產(chǎn)品。[4]

fudi五棵松店Coles商品陳列區(qū) 圖片來源：fudi官方微信公眾號

04

不會(huì)種菜的超市，不是好供應(yīng)鏈

生鮮果蔬是fudi供應(yīng)鏈的底牌。

fudi生鮮果蔬，就是“自家”供應(yīng)的。fudi的母公司北京堯地農(nóng)業(yè)在國內(nèi)多地建立超過100個(gè)基地，并在菲律賓、越南、泰國等地?fù)碛凶约旱霓r(nóng)產(chǎn)品基地，種植面積累計(jì)達(dá)到26.9萬畝。

據(jù)悉，北京堯地農(nóng)業(yè)成立于2014年，由王興水、王興海、王興魚三兄弟創(chuàng)立，是一家集生鮮零售、智慧農(nóng)業(yè)、倉儲物流等業(yè)態(tài)的農(nóng)業(yè)科技公司。

fudi果蔬農(nóng)產(chǎn)品從種植源頭采購，一步到達(dá)終端零售倉庫的產(chǎn)地直采模式，省去了中間的流通成本，省錢還保質(zhì)。

圖片來源：fudi會(huì)員商店微信公眾號

這也一定程度上影響了fudi及fudi+在品類上的“偏好”，第一家fudi會(huì)員店開業(yè)之初，生鮮品類占比達(dá)到了50%。

除了果蔬農(nóng)產(chǎn)品外，北京堯地農(nóng)業(yè)還有積累了多年商超零售的經(jīng)驗(yàn)。

在fudi品牌出現(xiàn)之前，王家三兄弟已經(jīng)在生鮮商超賽道上積累了20多年的經(jīng)驗(yàn)。2014年，北京堯地農(nóng)業(yè)推出“菜鮮果美”精品生活超市，尤以生鮮產(chǎn)品為主。

在北京，菜鮮果美一直保持著穩(wěn)扎穩(wěn)打地?cái)U(kuò)張節(jié)奏。到2021年，fudi品牌出現(xiàn)之前，鮮果美精品生活超市在北京擁有合計(jì)12家門店，年銷售額已突破10億元。

在美團(tuán)外賣菜鮮果美界面上，我們可以發(fā)現(xiàn)有以下商品分類：新鮮蔬菜、新鮮水果、肉禽蛋類、水產(chǎn)海鮮、乳品烘焙、方便速食、酒水飲料、休閑食品、糧油調(diào)味、美妝個(gè)護(hù)、家居日用、雪糕冰品、預(yù)制菜肴。不難發(fā)現(xiàn)的是，菜鮮果美的品類已經(jīng)十分齊全。

FBIF整理了菜鮮果美和fudi線上小程度肉禽蛋分類下所有產(chǎn)品的供應(yīng)商/生產(chǎn)商，梳理發(fā)現(xiàn)，在肉禽蛋類產(chǎn)品中，fudi有50%以上的供應(yīng)商與菜鮮果美相同。

菜鮮果美對fudi的影響也不止于此。菜鮮果美在門店裝修、商品陳列設(shè)計(jì)、生鮮產(chǎn)品預(yù)包裝上對fudi有一定的影響。

更重要的是在線上渠道的打造上。2018年年底，菜鮮果美開通了線上端業(yè)務(wù)，為門店周邊3km范圍內(nèi)的用戶提供1小時(shí)內(nèi)送達(dá)的配送服務(wù)。這些都為fudi打造線上渠道積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

2023年，fudi品牌除了會(huì)員店的布局外，還新開了兩家fudi+精品超市。

圖片來源：fudi小紅書

談及對fudi這個(gè)品牌的規(guī)劃，fudi創(chuàng)始人、北京堯地農(nóng)業(yè)董事長王興水在接受采訪時(shí)表示，fudi+和fudi會(huì)員商店構(gòu)成fudi生態(tài)，場景互補(bǔ)。在無法開出大型fudi會(huì)員商店的城區(qū)，通過fudi+，多業(yè)態(tài)、多場景地共同服務(wù)會(huì)員。[5]

fudi會(huì)員店和fudi+形成倉店一體配送網(wǎng)絡(luò)，也是為全北京網(wǎng)的即時(shí)零售鋪路。fudi透露，預(yù)計(jì)將在2024年5月開通北京全城送業(yè)務(wù)。

fudi對線上渠道的布局，也可以被理解為順勢而為。從2017年開始，山姆就已經(jīng)開始了即時(shí)零售和電商的布局，目前已經(jīng)形成了大型門店+前置倉模式，線上線下雙渠道發(fā)展。盒馬X會(huì)員背靠盒馬的前置倉和配送模式，Costco也在今年開始試水即時(shí)零售。

關(guān)于未來，fudi的規(guī)劃還有很多。按fudi的說法，2024年將是fudi創(chuàng)立以來最快的一年，5家fudi新會(huì)員店和10家新fudi+將在京亮相，2025年將走出北京。

參考來源：

[1] 《本土倉儲會(huì)員店fudi的四大“新”動(dòng)作》，2023年8月，零售氪星球

[2] 《北京商圈調(diào)查｜褡褳坡：社區(qū)商業(yè)新樣板》，2022年12月，北京商報(bào)

[3] 《27年進(jìn)化的9組數(shù)據(jù)：山姆中國的生意經(jīng)》，2023年10月，聯(lián)商網(wǎng)

[4] 《本土?xí)䥺T店fudi開出第4店，還在持續(xù)迭代》，2023年10月，零售氪星球

[5] 《連開2家fudi+布局生態(tài)，2024年fudi出京》，2023年6月，零售氪星球