浙江義烏外貿(mào)商家陳名以靠賣衣架為生，通常一年營業(yè)額可達(dá)上億元。去年突如其來的疫情讓其線下門店虧損達(dá)3000多萬，外貿(mào)業(yè)務(wù)急轉(zhuǎn)直下，年銷售額過億一下子降到了200來萬，最艱難時，一度4個月時間里沒有一個訂單。

生存成了眼下當(dāng)務(wù)之急。在淘特招商會上了解淘特工廠直營模式之后，陳名當(dāng)即決定加入淘特，工廠開始有了轉(zhuǎn)機。之后參加平臺一元購活動，工廠備貨不用像以前一樣盲猜，可以根據(jù)訂單量靈活備貨，倉庫長時間滯銷的產(chǎn)品減少。現(xiàn)在，陳名衣架僅在淘特一個平臺，一天便達(dá)到6000多個訂單，產(chǎn)品月銷量超過二三十萬單。

下沉市場，除了迅速崛起的拼多多之外，迎來了新的競爭者。

2019年11月20日，拼多多發(fā)布第三季度財報，其平臺年活躍買家數(shù)達(dá)到5.363億。而就在此前一天，時任阿里集團(tuán)副總裁的汪海向阿里CEO張勇提出請求，要做6億下沉市場的C2M。

可能汪海本人也并不清楚，這個業(yè)務(wù)能在日后掀起多大的浪花。

如今，500天的時間過去，淘特做到了近2億活躍用戶。對比同行，8月24日，拼多多發(fā)布2021年第二季度財報顯示，截至6月末，年度活躍買家數(shù)8.499億。

雖然，從用戶數(shù)來看，距離拼多多還有很大差距，但淘特也初步具備了一定的底氣。

這一點，在阿里8月份公布的第二季度財報上便可一窺端倪，淘特的數(shù)據(jù)排在其他業(yè)務(wù)前面，其1.9億年度活躍消費者位于阿里本地生活、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、Lazada之前，僅次于淘寶天貓、阿里云。

淘特算是阿里近幾年為數(shù)不多具有爆發(fā)力潛質(zhì)的產(chǎn)品。

在行業(yè)人士看來，阿里已經(jīng)很久沒有誕生一款能打的現(xiàn)象級產(chǎn)品了，如果細(xì)數(shù)阿里系的產(chǎn)品矩陣，會發(fā)現(xiàn)，淘寶、支付寶、天貓幾乎都是2008年以前打造的，10月13日最新公布用戶數(shù)突破5億的釘釘，也是2015年以前的產(chǎn)品了。

但在高速進(jìn)化的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，2015年以后爆發(fā)了諸如抖音、快手、拼多多等諸多現(xiàn)象級產(chǎn)品，尤其是拼多多在下沉市場一路高歌猛進(jìn)。

激戰(zhàn)下沉市場，棋至中盤。阿里需要一款新的能打的現(xiàn)象產(chǎn)品，淘特能否扛起這桿大旗？

01

競速下沉市場

在下沉市場，曾經(jīng)“聚劃算”沖鋒陷陣在最前線。這個被稱為阿里“倚天劍”的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，一度受到阿里集團(tuán)大力支持，“百億補貼”幾乎是業(yè)務(wù)爭取用戶的標(biāo)配。

相比聚劃算，淘特最開始在阿里集團(tuán)的地位并沒有優(yōu)勢。集團(tuán)對于淘特的扶持力度，是本地生活、淘特等三項業(yè)務(wù)累計達(dá)到200億補貼，并非外界傳言的淘特單獨補貼200億。

10月9日，阿里副總裁、淘特事業(yè)部總經(jīng)理汪海在媒體溝通會上，分享了淘特創(chuàng)業(yè)故事。

組建團(tuán)隊，第一個說服加入的是還在陪產(chǎn)假的鄒衍，負(fù)責(zé)淘特產(chǎn)品，汪海稱，技術(shù)團(tuán)隊第一次開會時，10幾個人坐在一起甚至一臉茫然地討論什么是C2M。4個月后，淘寶特價版正式上線。

淘特初期的增長離不開淘寶的導(dǎo)流。冷啟動之初，阿里通過線上營銷、用戶互動等計劃為淘特APP導(dǎo)流，淘特用戶多為淘寶用戶轉(zhuǎn)化而來。上線9個月后，2020年雙“十一”，淘特用戶達(dá)到1億，C2M事業(yè)部正式從淘寶事業(yè)群獨立出來。

此后，淘特開始去“淘寶化”，從一個邊緣業(yè)務(wù)成長為“經(jīng)濟(jì)特區(qū)”。今年3月，事業(yè)部改名淘特事業(yè)部，5月，淘寶特價版正式更名為淘特。

淘特的故事也開始從工廠、產(chǎn)業(yè)帶直營直供，橫向擴(kuò)張“農(nóng)產(chǎn)品”直營。值得一提的是，農(nóng)產(chǎn)品如今已是淘特主要品類。

而農(nóng)產(chǎn)品也是下沉市場中，競爭激烈的品類。以頭部玩家拼多多為例，2020年農(nóng)產(chǎn)品GMV超過2700億元，占全年成交額的16.2%，是平臺增長最快的品類。

10月9日，淘特事業(yè)部運營總經(jīng)理文珠在接受媒體采訪時透露，“吃穿用”三駕馬車非常關(guān)鍵，農(nóng)產(chǎn)品在整個淘特戰(zhàn)略地位尤為重要，“整個集團(tuán)有13個部門在做這樣的事情。”

淘特選擇以直營+聯(lián)營為主的運營模式，推出“產(chǎn)地直供”：淘特直連源頭產(chǎn)地合作社和果農(nóng)，他們負(fù)責(zé)種植，淘特管理采摘、分選、加工、包裝、運輸?shù)攘鞒汰h(huán)節(jié)，最后在產(chǎn)區(qū)的淘特供應(yīng)鏈產(chǎn)地倉發(fā)貨。淘特數(shù)據(jù)顯示，自發(fā)力農(nóng)業(yè)以來，淘特農(nóng)產(chǎn)品2個月以來增速達(dá)到5倍。

從十幾名員工到幾千人規(guī)模，從0到2億活躍用戶，淘特用了500天時間，這意味著，淘特以平均單季近4000萬的用戶增長高速前進(jìn)。

橫向?qū)Ρ刃袠I(yè)其他玩家來看，電商三巨頭格局中，京東第2季度新增3200萬新用戶，創(chuàng)下京東歷史上最大單季用戶增長，拼多多通常單季新增用戶在5000萬左右，不過最近增長有所放緩，8月的最新財報顯示，較上一季度新增2610萬用戶。

02

內(nèi)部業(yè)務(wù)左右互搏，還是珠聯(lián)璧合？

淘特的“特”，曾經(jīng)主要體現(xiàn)在特價，與拼多多的低價“狹路相逢”。但現(xiàn)在，淘特的特別之處不止于極致性價比，特價開始向特好發(fā)展。淘特已經(jīng)是一個集工廠產(chǎn)業(yè)帶直營，農(nóng)產(chǎn)品直供，以及接入阿里健康提供醫(yī)藥服務(wù)，貫穿用戶衣食住行的綜合電商平臺。

然而，淘特的挑戰(zhàn)在于，即使已經(jīng)有近2億活躍用戶的規(guī)模，外界對于淘特的用戶心智依然不夠清晰。

無論在下沉市場，還是農(nóng)產(chǎn)品品類，其實阿里此前多個業(yè)務(wù)線早已有所覆蓋，下沉市場有聚劃算，與農(nóng)產(chǎn)品等生鮮業(yè)務(wù)重合的則有淘菜菜，以及最近整合的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)“買買菜”，主打工廠工業(yè)帶概念的則有1688。

因此，在行業(yè)人士看來，淘特在定位與目標(biāo)用戶方面，并沒有與阿里體系內(nèi)的其他業(yè)務(wù)形成一定區(qū)隔。

文珠稱，聚劃算和淘特還是不太一樣，聚劃算最早是從一些爆品開始做起來的，然后做一些低價產(chǎn)品，把整個淘系的商品、商家變成一個性價比的貨品的一盤貨，后來慢慢發(fā)展成為一個通道。

在她看來，淘特和聚劃算服務(wù)的體系不一樣，淘特比較專注于下沉市場，性價比的商品和人群。聚劃算其實對性價比是有追求的，過程中對整個市場的服務(wù)不太一樣。

另外，聚劃算屬于一個平臺（偏平臺），淘特運營模式會以商品為中心，是輕運營。整個運營模式里有直供、直營，一個是商品的貨品里頭是直供的概念，是淘特自己對商品非常清楚，是工廠貨品和源頭直供的商品。而且，淘特幫助產(chǎn)業(yè)帶和工廠的商家來解決渠道銷售的問題，解決方案不一樣，存在差異。

不難看出，淘特的直供模式，更強調(diào)和源頭、和供應(yīng)鏈深度結(jié)合。

而提到淘菜菜業(yè)務(wù)，汪海回應(yīng)稱，兩個業(yè)務(wù)并非各自為戰(zhàn)，淘特和淘菜菜是深度合作的模式。只要在淘菜菜已經(jīng)開辟的本地倉和區(qū)域，在淘特上都顯示，在淘特首頁上都有淘菜菜的頻道，所有消費者可以拿到次日可提的商品。

“淘特和淘菜菜他們本身就是服務(wù)下沉市場一個珠聯(lián)璧合的選擇，而且會越來越緊密的實現(xiàn)近場電商和遠(yuǎn)場電商的結(jié)合，滿足消費者的需求，所以這種合作今天很緊密，未來也會更加的緊密。”

主打工廠跟產(chǎn)業(yè)帶概念的淘特，雖然與1688存在重合，但因為兩個業(yè)務(wù)都是汪海負(fù)責(zé)，所以并不存在競爭問題。1688更toB，淘特比1688多一層，希望幫助工廠打造成品牌。

但在行業(yè)人士看來，客觀來講，工廠與品牌是否從底層邏輯上存在沖突，還有待后續(xù)業(yè)務(wù)層面來驗證。

事實上，對于商家而言，單純爭議阿里各個業(yè)務(wù)甚至各個電商平臺的差異與定位，或許并沒有什么意義，在現(xiàn)實的商業(yè)世界，工廠與商家會根據(jù)銷量等經(jīng)營數(shù)據(jù)，直接用腳投票。

03

上升通道中的挑戰(zhàn)

盡管淘特方面一直避談與拼多多等同行的競爭關(guān)系，強調(diào)“市場有重疊，本質(zhì)上是兩個不同的業(yè)態(tài)”。但同在下沉市場，用戶重合度高達(dá)78%，同樣將發(fā)力重點放在農(nóng)產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局，自然免不了一場激烈的明爭暗奪。

汪海在公開課時提到，淘特具體的增長數(shù)據(jù)不能透露，接下來阿里集團(tuán)的財報中會披露。但他表示，淘特整個發(fā)展速度并沒有放慢。“我們還是會非常高速的增長。從整個趨勢來看，我們發(fā)現(xiàn)消費者會更加的下沉，我們會下沉到縣鄉(xiāng)，新的消費者會更多。淘特在堅持往下沉消費者的消費滿足這個方向上，我們會比過去一個季度走得更快”。

雖然，淘特業(yè)務(wù)目前處于上升通道，但并不意味未來一路坦途。

首先，能否持續(xù)保持高速增長面臨考驗。如果說，淘特第一階段增長，主要依賴于淘寶甚至阿里體系的導(dǎo)流，那“去淘化”之后的第二階段，淘特將會面臨流量層面的壓力。整個互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂?shù)拇蟊尘跋拢�淘特也很難避免陷入“流量貴、流量從哪兒來”的挑戰(zhàn)。

這或許也是淘特方面希望與微信互聯(lián)互通的關(guān)鍵所在。淘特產(chǎn)品負(fù)責(zé)人鄒衍稱，自今年3月份開始，淘特每天都會向騰訊發(fā)一封郵件，申請開通淘特微信小程序。而且，淘特在本周率先接入微信掃碼付，通過和微信有合作關(guān)系的第三方支付機構(gòu)合作，曲線互通。

但即使二者實現(xiàn)互通，真正帶來的流量價值也暫時無法預(yù)測。“以前我們的成長默認(rèn)不依賴微信，但如果接入了，可能會是一個新的增長機會點”，鄒衍表示，具體能帶來多少增長，目前還無法預(yù)估。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的“拆墻”互聯(lián)互通，淘特能從微信生態(tài)獲得多少的增量，存在諸多不確定性。

其次，淘特的挑戰(zhàn)還在于，與頭部玩家拼多多存在6億多的用戶數(shù)差距，短時間內(nèi)還難以形成顛覆式的競爭威脅。

此外，放眼整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，高速增長神話在逐漸終結(jié)，各家遇到的用戶增長瓶頸，淘特同樣也會面臨大考。

淘特能否成為阿里系，繼淘寶、天貓、支付寶、釘釘之后新的超級產(chǎn)品，能否登上“下沉市場的鐵王座”，則要看淘特未來如何講好新故事。