出品/聯商專欄

撰文/聯商高級顧問團成員 王國平

圣誕節后，一些商戶開始通知提前放假，明年再過來上班。開著其實也沒生意，員工比客人多，連工錢都賺不回來。員工“羊”的“羊”，沒“羊”的心理層面沖擊更大，很多人不愿意上班，哪怕工資翻倍。感冒藥早已賣斷貨，不是所有人“羊”了都有機會得到治療，縣醫院早已人滿為患。醫務人員也“能羊都羊”了，僅存的碩果靠信念燃燒自己。恐慌開始蔓延。

市里面有家布洛芬制藥企業，這幾天開始保供，統一在指定藥店實名可以購買6粒，價格4.5元，每家店限定90人，總的可以滿足幾千人的購買力，這是一座百萬人口的縣城。

2020年曾經也出現過一輪恐慌，但當地有上游石化企業、口罩機企業以及強大的紡織制造業，口罩缺口一下子解決。到現在N95的市場零售價也就一塊多，沒有什么波瀾。

制藥業不夠發達，一下子被卡住了。2020年有提出做個醫藥產業園，后來成功賣地，做成康養項目。縣醫院分院三年前啟動建設，從建設到投入使用至少是2025年后的事，太早放開，導致建設速度跟不上，也沒能投入這次作戰。 

藥品、醫療資源無法應對井噴，加劇了不安的情緒。 

管理層鼓勵市民盡量不要到公共場所，避開沖擊；動員老人提前下鄉避險，減少接觸。 

之前很多人選擇網購，縣里幾個快遞站點基本淪陷，從老板到員工陸續“羊”，從網點到驛站，出現人傳人現象。有的員工看著“羊”的人一天天增多，也不愿意來上班。快遞公司到處發廣告，工資翻倍，還是沒什么人應聘。有的過來應聘，知道“羊”率太高，也不來了。有些快遞網點進入半癱瘓狀態，人手不足是常態，商品到達縣城也無力及時配送，積壓在倉。 

隨著快遞網點危機消息外流，網購的人也快速減少。消費基本以在地剛需為主，非必要不購物。這幾天看到快遞老板開始發朋友圈轉讓代理權及驛站了，原因是不賺錢，全年無休，工作強度大，還整天被扣錢，各類政策快遞公司說調整就調整，未來也看不到前景。

經銷商倉庫屯了一堆貨，賣不動。一般人非必要不會客，沒人買。砸手上是肯定的，雙旦是沒指望了，春節給自己留個盼頭吧。

之前接受媒體采訪，問圣誕會不會出現消費反彈。我看了下區域各類商家的數據，從區域數據來看，無法得出圣誕反彈的邏輯；從全國預售票房來看，同樣得不出反彈邏輯。那元旦消費是否會反彈，已定檔的頭牌《絕望主夫》首日就幾十萬的預售，實在拿不出手。就算出現新的大片極限定檔，沒有足夠的宣發時間，仍舊難以超預期，只能說有空間不斷抬高票房，畢竟電影市場明顯處于上升態勢。春節無法預測在于變數太大，消費肯定是有，能不能稱得上報復性要觀察。

沒有解決好藥品供給以及醫療資源問題，民眾肯定放不開手腳來消費。不少媒體宣揚中標如沐春風，搞得全國人民“喜迎羊羊”的態勢。假設無癥輕癥比率為99%，一座100萬人口的縣城意味著要有大幾千人需要吸氧，還有幾百上千人的重癥，還有一些人終將離去。就算是幾萬人的輕癥者，日子也不好過，還占據了大量醫療資源，導致弱勢的吸氧及重癥患者得不到及時治療造成悲劇。

以目前中國的藥品供給能力，春節前是可以化解供需失衡的短期錯配，迎來一波修復性行情，有多大，未知。以醫療資源的配置能力，能多大程度化解，未知。年輕客群活力強，逐步恢復社交需求是肯定的。如果說五一檔，沒有出現新的變種，樂觀值更容易達成共識。

實體零售會再度進入邏輯修復，從疫情的社區型就近消費重新轉向區域中心型的社交消費，出現集中引爆態勢。一些頭部項目比較容易受益，用戶扎堆；邊緣項目商戶可能都跑光了，復蘇不復蘇都沒關系了。

電商開始出現瓶頸，基本沒什么報復性概念。馬云當年說電商已成傳統電商，未來要進入新零售階段。其實當年只知道未來方向應該沒錯，路徑怎么走不清晰。重溫馬云說過的話才慢慢領會，船大掉頭得看十年，不像小企業一個概念腦袋一拍，明天就能轉向。阿里船大，不提前根本沒辦法短時間掉頭。 

假設線上+實體+線上線下新零售或同城零售=100%，傳統電商的滲透率已經到成熟期了。目前移動用戶規模將近12億，不說見頂也可以說沒有空間。傳統電商滲透率要進一步提升基本只能靠啃履約能力或用戶滿意度，這兩塊的基建又是最難啃的。農村市場快遞占比今年沖到40%了，發力的增速也會不如以往。傳統電商未來不是卷，是難，相對以往的輕松，未來基建難，出成績難，下滑卻容易。

新零售或同城零售將迎來滲透率的黃金拐點，滲透率加速向上。技術、需求雙重驅動，給各類企業提供了機會。新零售也從早期的規模為主兼顧效率，向高質量增長轉變。以新零售代表盒馬鮮生為例，開店速度放緩，讓步商品力，實現利潤增長。明年盒馬鮮生數據含金量有可能會直接拉高，實現規模、效率雙擊。新零售也將迎來首次黃金拐點，各類高仿都有望借助現有各類平臺提供的技術力量相對低成本快速布局。這段時間人們不愿意出門，同城新零售企業貢獻是極大的。 

疫情闖關帶來的短期陣痛是非常明顯、非常殘忍的。一批批商戶也再次經歷了從希望到絕望，很多商品過了銷售窗口也就廢了。作為個體能夠選擇的也不多，只能根據時局變化調整自己，不斷安慰自己至少復蘇即在眼前，就是不知道具體什么時候。