出品/聯商個人VIP專享頻道

撰文/小索

時間撥回2016年的10月13日，馬云和雷軍幾乎同時提出了新零售的概念。馬云提出：“互聯網和實體誰都贏不了誰，只有新零售才是零售的未來。”

時隔7年，新零售已經勢不可擋地滲透到了人們生活的方方面面，國內的超市行業也因此經歷了從傳統零售賣場強盛到多業態發展的巨變。

過去十年的連鎖超市行業，正處在這一晝夜交替的關鍵時間。根據中國連鎖經營協會發布的“中國快速消費品連鎖百強”和“中國超市連鎖百強”榜單，《聯商網》整理了2013年-2022年超市TOP20的數據變化對比，借此對中國超市行業的發展進行回顧和展望。

從榜單中可以看到，近十年間，TOP20超市企業規模增速緩慢，準入門檻不斷降低，近半數企業出現負增長，上榜的六成企業經過汰換，整體門店規模也在近年不斷收縮。種種跡象表明，多重壓力下，超市企業正處在內憂外患，身心俱疲的境地之中。

注：2019年開始，中國連鎖經營協會的百強榜統計維度發生變化，此前的「中國快速消費品連鎖百強」被拆分為「中國超市連鎖百強」和「中國便利店連鎖百強」，本文涉及2019年以前的統計數據均剔除了以便利店、專業店等業態為主的零售企業。

本文僅對披露的最終數據進行分析，2013-2022年間各個企業由于購并以及口徑更改等各種原因導致的統計數據變化和各項數據來源詳見中國連鎖經營協會歷年榜單注解。

01

銷售規模增速緩慢，準入門檻降低

▲2013-2022年超市企業TOP20銷售規模和社零占比，單位：萬億元

中國超市企業TOP20總銷售額在過去十年內僅增加了0.07萬億元(700億元)，增幅達10.6%，有4年總銷售額出現下降，其余6年均為增長，整體增速緩慢。

2013-2014年增長最快，2014-2018年平穩發展，2019年-2021年整體銷售規模下降，2022年重回增長。其中，2019年和2022年整體銷售規模均為0.73萬億元，為近十年最高。

值得注意的是，銷售規模上升的同時，二十強超市企業銷售額在社會消費品零售總額中的占比卻逐年縮小，由2013年的2.86%開始下滑，2021年占比降至十年最低，達1.59%，2022小幅回升至1.65%。可見，在電商和零售新業態的擠壓之下，超市頭部企業在市場競爭中已無法保持優勢。

聯商網高級顧問團主任周勇表示，結合銷售規模和社零占比變化趨勢來看，超市企業已經或正在喪失零售主導地位，其原因來自多個方面，包括全渠道分流、消費者購物渠道多樣化，超市成為可有可無、可去可不去的零售業態，以及超市企業自身的經營管理問題等等。

▲2013-2022年超市企業TOP20歷年榜首企業銷售規模，單位：億元

從榜首企業來看，歷年超市企業最高銷售額階段性變化明顯。2013-2015年銷售額增長明顯，結合超市企業TOP20總銷售規模來看，整體處于穩步增長階段，2015年為近十年超市銷售規模最高點，達1094億元，此后出現顯著下滑，2019年跌至谷底，僅951億元。

2020年-2022年超市銷售額變化明顯。2020年高鑫零售(歐尚與大潤發合并計算)打破華潤萬家過去十數年的榜首地位，取代它成為超市銷售龍頭；2021年沃爾瑪中國又取代高鑫零售摘下桂冠，這一年超市企業TOP20整體銷售規模下降，榜首銷售額也不及千億，僅為990.36億元；2022年沃爾瑪中國繼續蟬聯榜首，銷售額明顯提升，達1093.1億。

對比2013年的1004億元，和2022年的1093.1億元，十年間整體增幅為8.87%，其中2019年-2020年增幅最大，達11.45%。

▲2013-2022年超市企業TOP20歷年準入門檻，單位：億元

從準入門檻來看，2014年以后超市企業TOP20的準入門檻呈逐年下降趨勢，2020年以后不及百億，從2014年的142.25億元下滑至2022年的80億元，跌幅高達43.76%。

......

▲2013-2022年超市企業TOP20歷年榜首榜尾企業銷售規模對比，單位：億元

不過同一時期，超市二十強企業整體銷售規模卻存在4.29%的小幅增長，主要來自排名中高段企業的銷售增長。

TOP20尾段在近年來則被更多區域零售企業占領。周勇提出，這十年中，原來全國發展的企業遇到三大發展阻力，一是租期到期的危機與成本大幅度上漲；二是客源嚴重流失，即使給顧客一百個來店理由，他們還是不愿來；三是區域零售商的圍攻，面對日益優秀的區域零售商，很多全國性零售商嚴重缺乏競爭力。

02

近3年門店數量逐年下滑，收縮明顯

▲2013-2022年超市企業TOP20門店總數，單位：家

門店數量方面，從2013年的16228家到2022年的20253家，TOP20超市企業門店總數實現了24.8%的增長。

從不同階段來看，2013年-2017年頭部超市企業門店數量并無明顯增長{2016年門店數量突增原因為世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司(門店數量3681家)首次進入超市TOP20排名，實際上多數在榜超市企業門店數量同比有所減少}。

2017年-2020年增長較快，其中2020年TOP20超市企業門店數量達近十年高峰，共有23169家。

2020年以后，門店數量開始逐年下滑。從市場表現來看，一方面受到疫情因素影響，另一方面也是超市企業戰略收縮的結果。

根據聯商網此前統計，2022年，12家超市上市企業中，11家企業關店數量大于開店數量。這也透露了眾多企業在戰略上開始精簡、聚焦的意圖，超市企業們正在經歷從追求數量到注重質量的轉變，這也對企業運營能力也提出了進一步要求。

03

近半數企業負增長，六成企業汰換

當下超市行業處境普遍艱難。對比銷售規模，2022年近半數(9家)企業總銷售額出現負增長，而2013年僅2家出現銷售下滑。

▲2013和2022年超市企業TOP20數據對比

除盒馬和江蘇吉麥隆外(均未透露2021年總銷售額，無法計算)，2022年，超市TOP20中總銷售額增長最快的企業為卜蜂蓮花，增長率達47.88%，下跌最多的為錢大媽，增長率為-17.37%。

值得注意的是，僅有沃爾瑪中國、物美科技集團和世紀聯華超市連鎖(江蘇)有限公司3家企業，連續10年實現總銷售額增長。

從單店年均銷售來看。2013年超市企業TOP20中單店年均銷售過億的有12家，2022年僅6家，減少了一半。超市門店平均銷售額普遍下降，其中，2013年單店年均銷售額最高的為大潤發，達3.06億元；單店年均銷售額最低為農工商超市(集團)有限公司，僅0.11億元。2022年單店年均銷售額最高為沃爾瑪，達2.99億元；最低則為世紀聯華超市連鎖(江蘇)有限公司，僅0.04億元。

對比十年前后，經歷持續的汰換、購并、退出，2013年上榜的超市企業TOP20中有6成已消失在2022年的排名之中，僅剩8家企業留存，分別為沃爾瑪(中國)投資有限公司、永輝超市股份有限公司、康成投資(中國)有限公司、華潤萬家有限公司、物美科技集團有限公司、聯華超市股份有限公司、家家悅控股集團股份有限公司、廣州市易初蓮花連鎖超市有限公司。

從汰換的企業來看，樂天瑪特已于2017年撤出中國市場；家樂福(中國)已在2022超市百強榜中銷聲匿跡；部分如錦江麥德龍現購自運有限公司、歐尚(中國)投資有限公司等均被頭部企業收購或合并；步步高集團、新華都購物廣場股份有限公司等企業則是排名下滑，跌出二十強排名。

此外，上榜的外資企業數量也從2013年的7家到2022年的3家，數量明顯減少，不少外資超市企業中途撤出或被國內企業購并。

▲8家超市企業2013和2022年各項數據對比

對比留存的8家企業，可以看到它們在排名上發生了不小的變化。其中，華潤萬家銷售額大幅下降，排名由第1名下滑至第4名；沃爾瑪中國由第三名一躍成為榜首；永輝超越康成投資，從第6名升至第2名；卜蜂蓮花排名提升最大，升了6名；華潤萬家和聯華排位均下降3名。

從單店年均銷售來看，8家企業中有一半實現增長，分別為沃爾瑪中國、物美科技集團、聯華超市股份有限公司、家家悅控股集團，增長最快的為沃爾瑪，單店年均銷售額提升1.22億元；華潤萬家控股2022年單店年均銷售與2013年持平，同為0.22億元；其余3家門店有所下降。

▲2013-2022年8家超市企業歷年門店數量變化

從門店數量上看，8家企業中僅3家數量有所下滑，其余5家門店數量都有不同程度的增加。其中，華潤萬家凈關門店最多，有1507家，跌幅達32.50%；其次是聯華超市股份有限公司，凈關門店1248家；沃爾瑪則有42家。

凈增門店最多的是永輝，達753家，門店數量較十年前翻了2.5倍有余；其次是物美科技集團有限公司，凈增510家門店(含麥德龍門店)，將近翻了一倍。

04

大賣場轉型，新業態突圍

回顧2022超市十強歷年的排名變化，可以發現TOP10席位變動不大，僅4家新面孔突圍最終進入前十排名。

其中，有7家企業整體排名呈上升趨勢，分別為沃爾瑪(中國)投資有限公司、永輝超市股份有限公司、物美科技集團有限公司、上海盒馬網絡科技有限公司、家家悅控股集團股份有限公司、中百倉儲超市有限公司、世紀聯華超市連鎖(江蘇)有限公司。

▲2013-2022年超市TOP10歷年排名變化

永輝超市股份有限公司和物美科技集團有限公司、世紀聯華超市連鎖(江蘇)有限公司整體排名穩定上升，新物種盒馬增長最顯著，2017-2019年以及2022年排名分別為第51名、第14名、第6名、第6名(2020、2021年未參與排名)。

周勇提出，有些企業在中國連鎖百強中多年來都名列前茅，但實際情況并不樂觀，原因有三：第一，靠購并撐大，內部多矛盾，內耗與浪費嚴重；第二，多業態發展，缺乏單一業態單車獨進的專業化經營能力；第三，業態轉型落后于時代發展。以沃爾瑪為例，從大賣場到會員店，從進入中國市場到成為“中國超市企業老大”。有一個問題值得我們深思：中國市場這么大，我們為什么嚴重缺乏專業化零售公司？

▲2013-2022年超市連鎖企業TOP20

值得注意的是，在新零售大潮下，傳統大賣場業態的收縮，已為新業態的發展騰出來一片沃土，折扣店、會員店等新業態風起。

縱觀百強榜，也可以看見包括河南大張實業有限公司、信譽樓百貨集團有限公司、上海芯果科技有限公司(好特賣HotMaxx)、北京堯地農業科技發展有限公司(fudi、菜鮮果美)等在內的更多區域零售企業、零售新業態在十年間不斷涌現進入榜單。

不過從業態來看，目前頭部企業仍處在轉型升級的浪潮之中，TOP20上榜企業依舊是以傳統大賣場為主的超市業態，僅盒馬和錢大媽兩家新業態突圍。

結語

大浪淘沙。十年沉浮之間，零售行業暗潮洶涌。

中國連鎖經營協會秘書長彭建真認為，過去十年，超市行業的總銷售額盡管有所增長，但存量市場的特征逐步顯現。隨著渠道的碎片化和供給過剩，未來，為消費者創造價值的能力，將決定企業能否在市場生存和發展。

周勇也對未來零售業提出了更高的期待，他表示，經過十年衰退與崛起，中國零售猶如一座活火山，正在集聚能量，即將爆發，形成新的格局。

“在這個過程中我們也看到了很多傳統商人的‘惡習’在線上蔓延，更看到了一系列背離商業邏輯的運作，待一切回歸到常態，新的巨頭必將會出現。多元化的中國零售業會使消費者獲得更好的體驗與更多的實惠，一切坑蒙拐騙的行為，終將需要我們共同的努力來加以減少清除滅絕。”