10月18日凌晨零點(diǎn)整，香港聯(lián)合交易所發(fā)布了國美電器控股有限公司關(guān)于收購中國永樂電器銷售有限公司的公告。公告中稱：“收購者宣布，收購建議就接納而言已于2006年10月17日星期二宣布為無條件，收購建議于2006年11月1日星期三下午四時(shí)正之前仍可供接納(除非根據(jù)收購建議的條款及條件和收購守則進(jìn)一步延長)。載于合并文件及接納表格內(nèi)的收購建議所有其他條款維持不變。”同時(shí)“收購者宣布，于2006年10月17日星期二下午四時(shí)正，收購者已就2,245,898,565股永樂股份接獲收購建議的有效接納，占永樂于本公告日期全部已發(fā)行股本約95.30%。于聯(lián)合公告日期，收購者及其一致行動(dòng)人士合并持有、控制或操控500,000股永樂股份，占永樂于聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約0.0002%。”

　　據(jù)公告稱：“由于收購者在寄發(fā)合并文件后的四個(gè)月內(nèi)收購不少于90%的無利害關(guān)系股份，收購建議在各方面成為或已宣布為無條件的規(guī)限下，收購者有意行使開曼群島公司法第88條和收購守則第2.11條規(guī)定的權(quán)利，從而強(qiáng)制性地收購收購者未根據(jù)收購建議收購的永樂股份。在完成收購后，按計(jì)劃永樂將成為收購者的全資子公司，并將根據(jù)香港上市規(guī)則第6.15條，申請撤回永樂股份在聯(lián)交所的上市地位。”

　　8月29日，永樂電器、國美電器以及保薦機(jī)構(gòu)高盛、永樂財(cái)務(wù)顧問分別在香港聯(lián)交所發(fā)布了公告，并分別致函雙方股東，確定最后收購期限在2006年10月17日下午4時(shí)。按照上述雙方在8月29日發(fā)布的聯(lián)合公告所公布的合并時(shí)間表，10月17日下午7點(diǎn)或之前，國美將于港交所網(wǎng)頁刊發(fā)有關(guān)收購建議結(jié)果的公告。但到了18日凌晨零點(diǎn)整香港聯(lián)合交易所才公布了國美電器(00493)與中國永樂(00503)的聯(lián)合公告。至此國美收購永樂一事終于塵埃落定。

　　由于載于合并文件及接納表格內(nèi)的收購建議所有其他條款維持不變，因此按照7月25日晚19：30左右黃光裕與陳曉首先聯(lián)合發(fā)布的《國美、永樂合并背景及公告內(nèi)容》，雙方多輪博弈后達(dá)成的“股權(quán)＋現(xiàn)金”收購方案是：永樂1股換0.3247股國美股份加0.1736港元現(xiàn)金補(bǔ)償。按照此價(jià)格，永樂股份相當(dāng)于以2.2354港元價(jià)格被收購，較7月17日永樂停牌價(jià)溢價(jià)9%。而國美在換股后，需向永樂再支付4.09億港元現(xiàn)金。至此，國美為收購永樂付出的“總代價(jià)”為52.68億港元，約合55.97億元人民幣。

　　根據(jù)協(xié)議，國美并購永樂后，仍將保留國美與永樂兩家公司各自的獨(dú)立運(yùn)作，這一組合體將采取“國美+永樂”雙品牌運(yùn)作模式，但這也被業(yè)界質(zhì)疑難以回避“左手打右手”的難題。以上海為例，在國美的40家門店中，有20多家門店附近有1-2家甚至3家永樂的門店，這樣的布局無疑不合理。記者昨天了解到，在過去3周間，永樂已有3家門店關(guān)閉，同時(shí)還有一家門店已經(jīng)向房東支付違約金，準(zhǔn)備退出。黃建平稱開店關(guān)店在零售業(yè)很正常，這是正常調(diào)整，未來永樂還會(huì)加快開店步伐。

　　詳見：國美永樂香港聯(lián)交所聯(lián)合公告 點(diǎn)擊：附件：LTN20061018003_C.pdf