深圳零售業危中有機，超過半數企業認為今年整體向好

來源：深圳市零售商業行業協會 2021-02-05 16:13

2020年，是極不尋常的一年，疫情爆發、國內外消費市場快速變化等因素，對整個零售行業產生了深刻的影響。

為了解2020年深圳市零售連鎖行業經營發展狀況，分析行業痛點和困難，判斷未來發展趨勢，為企業、政府及業內人士提供發展規劃決策參考，深圳市零售商業行業協會于2021年1月，通過線上問卷、實地走訪、座談會、高層懇談會等方式，面向深圳市481家包括購物中心、超市、百貨、品牌連鎖、專業店、便利店及技術服務商等各類業態企業的管理者開展調研工作，并形成此調研報告。

關于報告中所描述主體的定義說明：根據國家統計局印發的《統計上大中小微型企業劃分辦法（2017)》，將零售業企業按照營收規模進行分類，大型企業指年營收2億元以上的大型集團、股份公司；中型企業指年營收500萬-2億元的中型、區域品牌企業；小微企業指年營收500萬元以下的企業。

具體報告內容如下：

一、企業經營狀況

（一）疫情之年深圳零售業危中有機，行業兩極分化進一步加劇

從企業經營狀況變化的分布情況看，營業收入與上年基本持平的企業占比為21.91%；同比上年有所增長的企業占比為34.99%，其中，增幅超過30%的企業占總體比例為10.25%；同比上年有所下降的企業占比為43.1%，其中，降幅超過30%的企業占總體比例為9.54%。

圖1 2020年企業營業收入與上年的同比變化情況

從不同規模企業的經營狀況看，有如下現象：

一是，企業規模越大，抗風險能力更加突出。

調查結果顯示，分別有2.13%的大型企業、12.21%的中型企業和15.52%的小微企業營業收入同比下降達30%以上，企業規模越大，其抗風險能力相對更加突出。

二是，企業規模越大，經營穩定性更加突出。

調查結果顯示，分別有55.32%的大型企業、39.7%的中型企業和36.21%的小微企業營收同比波動幅度在-10%至10%之間（含基本持平），企業規模越大，其穩定性相對更加突出。

三是，中等規模企業更具增長爆發力。

調查結果顯示，分別有8.52%的大型企業、11.45%的中型企業和10.35%的小微企業營業收入同比增長達30%以上；其中，高達8.4%的中型企業同比增長50%以上，占比遠高于大型企業（4.26%）和小微企業（3.45%）。

圖2 不同規模企業2020年營業收入與上年的同比變化情況

另外，通過實地走訪調研可以發現，行業兩極分化進一步加劇，一方面，頭部企業認為在行業經歷危機和變革時，由于市場外部環境不穩定和內部競爭加劇，導致行業加速洗牌，多數抗風險能力低和轉型滯后的企業被淘汰，這對于提前布局數字化并早早開展轉型升級的頭部企業，反而是絕佳的擴張時機；另一方面，傳統中小企業在疫情和行業變革中面臨更大的壓力和挑戰，尤其是在線上線下加速打通融合的發展趨勢下，數字化能力薄弱的小微企業及個體工商戶的生存空間將會被進一步壓縮。

（二）不同發展階段的企業面臨差異化難題

調查發現，企業所面臨的難題并不是千篇一律的，根據不同的規模和發展階段，企業將面臨差異化的發展難題，從大型、中型和小微三個類別的企業來看，其具體遇到的主要難題如下：

1、大型企業——大象轉身，內部結構變革與轉型方向選擇是主要難題

對于營收2億元以上的大型企業而言，其面臨的主要難題是組織結構變革，內部管理和人才培養，以及商業模式戰略轉型，分別有68.09%和59.57%的大型企業表示深受困擾；此外，大型企業遇到的難題還有關于快速搶占市場和穩步發展間的戰略選擇、資本運作和自身發展的平衡問題，以及產業鏈水平低端拖累企業轉型等。

圖3 大型企業目前遇到的主要問題

2、中型企業——人是根本，人才梯隊建設成為突破發展瓶頸的核心因素

對于營收規模在500萬至2億元區間的中型公司來說，人才梯隊建設是70.99%的企業的主要難題，占比最高；其次是商業模式傳統，轉型難，占比為47.33%；再次是數字化轉型、融資和供應鏈等難題。

圖4 中型企業目前遇到的主要問題

3、小微企業——萬事開頭難，渠道資源大幅限制小微企業起步發展

對于營收500萬元以下的小微企業或初創公司，渠道和資源不夠是影響其起步發展的最大制約因素，高達74.14%的小微企業表示正面臨這一難題；其次面臨的是人才問題，占比為44.83%；再次是缺少融資渠道、缺乏營銷方法和經營模式欠佳等難題。

圖5 小微企業目前遇到的主要問題

（三）疫情之下，企業開源節流并舉迎接公共危機與行業變革

2020年，在疫情沖擊之下，企業在面臨巨大經營壓力和挑戰的同時，也在加速調整自身的戰略和業務方向，根據調查結構顯示，有54.77%的企業選擇對內精減人力、運營等成本，優化管理模式；其次是大力發展線上平臺業務，及布局社區、社群、社交電商、直播等新營銷戰略，占比分別為44.17%和43.46%。

圖6 2020年企業采取的主要改革措施

二、行業發展趨勢

（一）行業整體發展預期向好，企業對未來消費市場持有信心

調查結果顯示，超過半數（56.18%）的企業認為2021年行業整體發展向好。

40.64%的企業預期消費趨勢將與2020年持平，31.8%的企業認為會恢復到疫情之前，8.83%的企業認為2021年會發生報復性反彈；整體來看，超過八成的企業對于2021年消費市場的恢復發展較為樂觀。但與此同時，疫情對行業影響余波仍在，還有18.73%的企業表示2021年消費還會呈持續收縮的趨勢。

圖7 對于2021年行業整體發展的判斷

圖8 對于2021年消費市場發展趨勢的判斷

從對行業企業走訪調研的情況看，大多數企業對于中國經濟長期看好，并表示2021年相比上年將會有所好轉。

隨著疫情穩定和中國經濟的快速恢復，企業對消費市場復蘇增長抱有信心，從消費需求看，國內消費需求依然旺盛，消費結構正在發生變化，高端消費、體驗消費、銀發經濟、寵物經濟、單身經濟等備受關注，消費需求正呈現更加多元化、細分化的變化趨勢。從行業熱點看，直播、私域流量等進入冷靜期，但大部分企業仍認為私域流量是長期趨勢，并開始思考其真實價值及如何結合企業自身特點進行深度運營；另外，智慧商業的發展也是企業表示將長期關注、布局的主要方向，但對于不同類型的業態和企業而言，智慧化的介入時機非常重要又不盡相同，這需要企業對于市場趨勢和自身特點保持更加敏銳、深刻、清醒的認知。

（二）線上線下融合是必然趨勢，新技術推動行業變革已成共識

調查結果顯示，近九成（87.28%）的企業表示看好線上線下融合的發展，其次是社區零售（團購）和私域流量，分別有49.82%和47%的企業表示看好其未來發展。

圖9 更看好哪些方面的發展

在對新技術的看法上，企業主要可分為積極和觀望兩種態度，且基本持平；調查結果顯示，一方面，39.22%的企業認為5G、區塊鏈等新技術對于行業變革的影響將會進一步加速；另一方面，則有38.87%的企業認為新技術暫時還不會有很大成效，在行業內的落地應用還需要一段時間。此外，仍有19.08%的企業表示看不清5G、區塊鏈等新技術對行業變革將產生什么影響和作用。值得注意的是，盡管仍有近五分之一的企業看不清趨勢，但是認為新技術在行業應用的失敗幾率很大的企業僅占1.77%，可以說，新技術將推動行業發生變革升級這一趨勢基本已經成為行業共識。

圖10 認為5G、區塊鏈等新技術對行業變革的影響

根據對業內相關零售、技術服務企業的走訪調研了解到，一方面，當前各項新技術雖已愈發成熟，但單個新技術在零售行業的創新和落地應用上仍存在困難，各業態缺乏整體解決方案；另一方面，企業已經普遍意識到，5G、大數據、區塊鏈、人工智能等新技術的落地應用對行業轉型升級將起到關鍵作用，整合各方資源，合作形成智慧商業服務與創新應用聯盟或將成為趨勢。

（三）社區商業、品牌連鎖和購物中心三類業態最受企業關注追捧

從業態模式看，社區商業、品牌連鎖、購物中心最受企業關注追捧，看好這幾個業態的企業占比分別為56.54%、48.06%和43.46%。受訪企業對于各業態的具體看法如下：

圖11 更看好哪些主要零售業態

1、超六成企業看好社區商業線上線下融合及新模式迭代升級

從對于社區商業的態度看，線上線下融合與新模式迭代升級是企業對于社區商業發展較為關注且持有樂觀預期的兩個方面。

調查結果顯示，分別有62.19%和61.48%的企業認為，連鎖社區店通過線上線下營銷更具發展潛力，以及新模式的線上社區團購將日益成熟并發展迅速。

圖12 對于社區商業發展的看法

2、行業品牌意識覺醒，本土品牌國際化將迎來清醒認知下的加速發展

調查結果顯示，超過九成（91.52%）的企業認為，品牌在企業經營中的作用將會越來越大。從對于連鎖發展的態度看，超過半數（53%）的企業表示將會繼續開店；28.62%的企業選擇維持現狀；此外，還有18.37%的企業選擇收縮門店。

圖13 對于連鎖發展的看法

從對于國際化發展的態度來看，企業持較為理性與保守的觀點：半數（49.47%）企業認為當前進行品牌連鎖國際化發展還不成熟；32.16%的企業認為可以嘗試國際化發展；14.84%的企業表示會加速對國際品牌的并購。

此外，明確表示會在國外開店的企業僅占3.53%。從調查結果可以分析，當前深圳零售行業的品牌化，尤其是品牌國際化發展還處于起步階段，但值得欣喜的是，行業的品牌意識已經覺醒，開始涌現出一批頗具影響力的國產品牌，越來越多的年輕群體也開始認可和消費國貨。未來，在國家經濟增長、消費升級、供給側改革等趨勢推動下，本土企業品牌化、國際化將進入加速發展的快車道。

圖14 對于品牌國際化發展的看法

3、購物中心趨于體驗性多元化發展，經營情況兩極分化嚴重

受訪企業對于購物中心發展趨勢的看法主要呈以下幾個方面：

一是，認為一線城市仍有發展空間。調查結果顯示，超半數（52.3%）的企業認為購物中心在一線城市仍然有發展空間，明顯高于傾向購物中心向二三線城市下沉的企業占比（38.87%）。

二是，購物中心將更傾向體驗性、多元化。調查結果顯示，認為購物中心將更趨于體驗性和多元化的企業分別占比為47.33%和41.34%；從實地走訪調研了解到，購物中心愈發重視商住融合的場景化、休閑化、娛樂化發展，具體體現為休閑綠化空間增加，以及餐飲、娛樂、教育等商戶入駐比重上升兩個方面，進一步滿足年輕人和家庭群體的多元化消費需求。

三是，兩極分化加劇，呈現進一步的洗牌趨勢。調查結果顯示，有45.94%的企業認為購物中心業態的競爭比較激烈，有進一步的洗牌趨勢。通過走訪調研不同規模的企業發現，當前購物中心兩極分化現象明顯，尤其是在疫情沖擊之下，分化愈加嚴重：一方面，高端和大型購物中心發展較為穩定，尤其在2020年疫情之下，以萬象城為代表的高端購物中心更是實現逆勢增長；而另一方面，對于小型或社區型購物中心，行業競爭和疫情的壓力已嚴重影響到其生存，調研得知，2020年社區型購物中心全年整體降幅達20%左右，空置率在疫情期間曾高達70%，生存發展狀況不容樂觀。