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編譯/松柏

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Costco如何為會(huì)員創(chuàng)造價(jià)值？

7-11、全家、羅森三大便利店戰(zhàn)略對比

一、大企財(cái)報(bào)

·安德瑪Q1收入下降 維持全年預(yù)期

·亞瑟士上半年業(yè)績?nèi)骈_花

·拉夫勞倫Q1收入同比原地踏步

·Coupang連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)盈利

·AllSaints年度銷售額創(chuàng)歷史新高

二、品牌資訊

·Costco蟬聯(lián)加拿大最受尊敬超市稱號

·全家便利店被7-11擠出泰國市場

·英國連鎖零售商威爾科宣布破產(chǎn)

·亞馬遜線上開始銷售全食自有品牌

·Coach收購MK和范思哲母公司

·樂購旗下便利店引進(jìn)大量自有品牌

三、行業(yè)洞察

·美國大型超市客流量紛紛下滑

·韓國電商市場增長勢頭強(qiáng)勁

四、人事變動(dòng)

·Aldi澳大利亞指派新任CEO

·Lidl美國正式確認(rèn)換帥人員

大企財(cái)報(bào)

「安德瑪Q1收入下降 維持全年預(yù)期」

安德瑪(Under Armor)2024財(cái)年第一季度收入同比下降2%，至13億美元。毛利率下降60個(gè)基點(diǎn)至46.1%。運(yùn)營收入為2100萬美元，凈利潤為900萬美元。按地區(qū)劃分，北美收入下降9%，國際收入增長12%。按品類劃分，服裝收入下降5%，鞋類收入增長5%，配飾收入增長1%。安德瑪維持了2024財(cái)年的預(yù)期，預(yù)計(jì)全年收入平穩(wěn)或小幅增長。

「亞瑟士上半年業(yè)績?nèi)骈_花」

日本運(yùn)動(dòng)服裝公司亞瑟士（Asics）公布上半年業(yè)績，銷售額同比增長28.9%，達(dá)到2900億日元（約合168.2億人民幣），創(chuàng)下歷史同期新高。所有地區(qū)和品類的銷售均實(shí)現(xiàn)增長。在日本國內(nèi)市場，銷售額增長22.3%。得益于印度和馬來西亞的強(qiáng)勁表現(xiàn)，東南亞和南亞地區(qū)的增速最快，同比增長66.9%。大中華地區(qū)的銷售也增長了39.6%。官方預(yù)計(jì)全年銷售額將達(dá)到5500億日元，同比增長13.5%。

「拉夫勞倫Q1收入同比原地踏步」

拉夫勞倫(Ralph Lauren)第一季度凈收入為15億美元，比去年同期的14.9億美元略有增長。其在美國本土市場的收入大跌10%，至6.32億美元，部分原因是批發(fā)業(yè)務(wù)不佳，另一原因是持續(xù)的通脹壓力。歐洲和亞洲的收入分別增長8%和13%。第一季度凈利潤從去年同期的1.23億美元增至1.32億美元。官方重申了全年展望，預(yù)計(jì)收入實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長，經(jīng)營利潤率將擴(kuò)大約30—50個(gè)基點(diǎn)。

「Coupang連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)盈利」

韓國電商巨頭Coupang在2023年第二季度的銷售額達(dá)到58億美元，同比增長16%，并轉(zhuǎn)虧為盈，實(shí)現(xiàn)1.452億美元的凈利潤，營運(yùn)利潤也達(dá)到1.48億美元。值得一提，這是該零售商連續(xù)第四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。僅在去年，該零售商還處于虧損狀態(tài)，但隨著其營運(yùn)效率提升，盈利能力獲得投資者認(rèn)可。Coupang的電商銷售收入同比增長16%至57億美元，而新業(yè)務(wù)（非主營業(yè)務(wù)，包括外送、視頻和金融科技等）收入則下降2%至1.563億美元。

「AllSaints年度銷售額創(chuàng)歷史新高」

英國高端時(shí)尚品牌AllSaints公布截至2023年1月的財(cái)年業(yè)績，銷售額上漲36%至4.57億英鎊，經(jīng)營利潤達(dá)到2850萬英鎊。電子商務(wù)和門店銷售額增長22%至3.26億英鎊，批發(fā)、特許經(jīng)營和授權(quán)業(yè)務(wù)增長44%至6500萬英鎊。旗下兩大品牌AllSaints和John Varvatos均實(shí)現(xiàn)收入和EBITDA穩(wěn)健增長。值得一提，AllSaints首家中國大陸門店（上海）也于今年4月盛大開幕。

品牌資訊

「Costco蟬聯(lián)加拿大最受尊敬超市稱號」

據(jù)加拿大一項(xiàng)民意調(diào)查，Costco連續(xù)第二年成為加拿大最受尊重的連鎖超市。Costco的總體評分為68.8分，領(lǐng)先于其他14家零售商，平均分為57分。排名第二的是麥德龍，第三的是沃爾瑪。Loblaw旗下的Your Independent超市由去年的亞軍滑落至第10名。調(diào)查機(jī)構(gòu)表示，在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期，消費(fèi)者更傾向于優(yōu)先支持自己信任和尊重的品牌。Costco能兩年蟬聯(lián)該榜首，顯示其在加拿大消費(fèi)者心中具有優(yōu)良口碑。

「全家便利店被7-11擠出泰國市場」

日本便利店全家（FamilyMart）將退出泰國市場，其在泰所有門店將在今年年底前全部改為“Tops Daily”品牌。3年前，Central Retail收購了全家在泰國的合資企業(yè)股份。彼時(shí)，全家在泰國有1000家門店，而今卻只剩下200家。泰國便利店市場由正大集團(tuán)(CP Group)旗下的7-Eleven主導(dǎo)，截至去年9月，7-11泰國共擁有超過1.3萬家門店，占據(jù)約80%的市場份額。

「英國連鎖零售商威爾科宣布破產(chǎn)」

近日，成立于1930年的英國老牌連鎖零售商威爾科宣告破產(chǎn)，其遍布英國各地的400家門店暫時(shí)將由普華永道進(jìn)行管理，以尋找相關(guān)收購方。威爾科是一家英國的家居用品連鎖店，成立于1930年，有超過400家門店和1.2萬名員工。它的產(chǎn)品涵蓋了日用品、清潔用品、園藝用品、寵物用品等。

「亞馬遜線上開始銷售全食自有品牌」

亞馬遜宣布，即將在其網(wǎng)站上銷售全食超市的自有品牌365系列產(chǎn)品，預(yù)計(jì)從今年夏天開始。該系列擁有3500多個(gè)SKU。亞馬遜此舉意味其正加強(qiáng)針對實(shí)體零售的布局。早前，亞馬遜剛優(yōu)化了非Prime會(huì)員的配送服務(wù)，并在全食超市實(shí)體店引入了“Amazon One”掌紋支付等新技術(shù)。第二季度，亞馬遜的電商和實(shí)體店銷售均有增長。在7月Prime Day促銷日創(chuàng)下銷售紀(jì)錄后，亞馬遜預(yù)測第三季度銷售額將增長高達(dá)13%。

「Coach收購MK和范思哲母公司」

Coach母公司Tapestry宣布以85億美元的價(jià)格收購Capri Holdings，后者是范思哲(Versace)、MK和周仰杰(Jimmy Choo)的母公司，這標(biāo)志著時(shí)尚界有史以來規(guī)模最大的并購案之一。在歐洲時(shí)尚霸主LVMH和開云集團(tuán)的“長期打壓”下，美國奢侈品集團(tuán)也不甘示弱，欲以此次合并對前兩大巨頭發(fā)起強(qiáng)有力的沖擊。當(dāng)前，合并雙方在全球75個(gè)國家或地區(qū)開展業(yè)務(wù)，總收入超過120億美元。

「樂購旗下便利店引進(jìn)大量自有品牌」

為了與消費(fèi)共渡難關(guān)，樂購英國宣布調(diào)整“Express便利店”的商品結(jié)構(gòu)，將引入一系列價(jià)格實(shí)惠的自有品牌，替換50多種熱銷日用品。這是繼莫里森之后，第二個(gè)在便利店推出“入門級產(chǎn)品”的英國零售商。樂購表示，自有品牌替代品的價(jià)格平均要降低40%。新商品將在未來兩周內(nèi)陸續(xù)引入，8月底前完成調(diào)整。此外，樂購還在另外300家超市引入折扣產(chǎn)品標(biāo)識“降價(jià)不降質(zhì)”。

行業(yè)洞察

「美國大型超市客流量紛紛下滑」

根據(jù)Placer.ai報(bào)告，2023年上半年，沃爾瑪、塔吉特、Costco、BJ’s和山姆會(huì)員商店等大型超市的客流量均出現(xiàn)縮減，但他們可能已經(jīng)度過最困難時(shí)期。Costco的顧客收入中位數(shù)最高，所以始終享有“最高客流”。7月份，塔吉特、BJ’s和山姆會(huì)員商店的客流同比分別下降1%、3%和1%，但與4年前相比，客流量卻分別增長7.9%、6.7%和8.5%。報(bào)告預(yù)測，2024年及以后，大型超市將是更廣泛的零售格局中不可或缺的一部分。

「韓國電商市場增長勢頭強(qiáng)勁」

據(jù)Global Data預(yù)測，受益于韓國高速互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)普及，2023—2027年韓國電子商務(wù)市場將以年均7.7%的速度增長，達(dá)到1604億美元。韓國電商市場具備安全的在線支付系統(tǒng)，消費(fèi)者網(wǎng)購信心增強(qiáng)。視頻直播等創(chuàng)新網(wǎng)購形式也吸引消費(fèi)者。調(diào)查還顯示，即使是日用品，韓國消費(fèi)者現(xiàn)在也愿意網(wǎng)購，這一趨勢在疫情后持續(xù)。2023年食品和飲料占韓國電商交易總值的近四分之一，服裝和鞋類占12.2%。

人事變動(dòng)

「Aldi澳大利亞指派新任CEO」

Aldi澳大利亞任命安娜·麥格拉斯(Anna McGrath)為新任CEO，接替此前升任聯(lián)席董事總經(jīng)理的湯姆·達(dá)恩特(Tom Daunt)。麥格拉斯在Aldi工作17年，曾任美澳區(qū)聯(lián)席董事總經(jīng)理。她表示，在當(dāng)前家庭預(yù)算壓力增加的背景下，將專注于“價(jià)格優(yōu)先”策略。據(jù)第三方數(shù)據(jù)，Aldi去年為客戶節(jié)省了31億澳元開支。麥格拉斯表示，十分期待通過Aldi為更多家庭節(jié)省開支。

「Lidl美國正式確認(rèn)換帥人員」

Lidl美國即將更換新CEO。喬爾·蘭波爾特(Joel Rampoldt)將在9月接替米哈爾·拉古尼奧內(nèi)克(Michal Lagunionek)成為新任CEO。拉古尼奧內(nèi)克因東海岸數(shù)家門店業(yè)績不佳而離任。蘭波爾特目前在管理咨詢公司AlixPartners任合伙人兼管理董事。拉古尼奧內(nèi)克自2021年6月?lián)蜭idl美國區(qū)總裁兼CEO，在Lidl工作超過20年，曾任多個(gè)高管職位。

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