來(lái)源/電商頭條

作者/李迎

年終將至，快遞行業(yè)還在艱難地穿越周期，回看這一年行業(yè)走不出的價(jià)格戰(zhàn)、持續(xù)低迷的旺季和電商集體出海等等。

不論這一年如何，新的階段也已經(jīng)到來(lái)。當(dāng)下最要緊的事情是慢慢回顧這一年，做好迎接春天的到來(lái)。

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。主編將盤(pán)點(diǎn)快遞行業(yè)的重要節(jié)點(diǎn)，幫助我們洞察行業(yè)趨勢(shì)，以便更好應(yīng)對(duì)行業(yè)的新挑戰(zhàn)，找準(zhǔn)明年的發(fā)力方向。

極兔在港交所掛牌上市

極兔速遞于10月27日正式在港交所掛牌上市，股票代碼“1519”。招股書(shū)顯示，極兔本次IPO在全球發(fā)行3.2655億股，發(fā)售價(jià)為每股12.00港元，共募集資金近39億港元。

極兔快遞在印尼起家，經(jīng)過(guò)快速擴(kuò)張成為東南亞市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。在進(jìn)軍中國(guó)物流市場(chǎng)后，僅花費(fèi)一年半時(shí)間就占據(jù)了8%的市場(chǎng)份額，目前其快遞服務(wù)已覆蓋全球13個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

極兔速遞香港聯(lián)交所上市儀式現(xiàn)場(chǎng)圖 圖源：極兔節(jié)拍

作為后來(lái)者，極兔比順豐、菜鳥(niǎo)搶先登陸港股資本市場(chǎng)，成功創(chuàng)造“成立時(shí)間最短，上市最快”的神話(huà)。

上海證券研報(bào)指出，“預(yù)計(jì)極兔速遞仍處于低價(jià)搶量的狀態(tài)中。然而，低價(jià)搶量的策略不具備可持續(xù)性，公司在中國(guó)市場(chǎng)何時(shí)可以盈利仍然是資本市場(chǎng)較為關(guān)心的問(wèn)題。”

在發(fā)展初期，極兔以低價(jià)燒錢(qián)搶占市場(chǎng)的模式可實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)向上。但在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的情況下，極兔還需找到可行的盈利模式。

順豐旗下豐網(wǎng)被收購(gòu)

5月12日，極兔速遞官宣下屬子公司深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司擬以人民幣11.83億元的價(jià)格收購(gòu)豐網(wǎng)控股全資子公司深圳豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐網(wǎng)信息”）100%股權(quán)。

圖源：順豐公告

這也是2年內(nèi)極兔第二次斥資購(gòu)買(mǎi)大規(guī)模的成熟快遞網(wǎng)絡(luò)，2021年底極兔以68億元的價(jià)格完成了對(duì)百世集團(tuán)中國(guó)快遞業(yè)務(wù)的收購(gòu)，兩次收購(gòu)的總金額累計(jì)約80億。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，豐網(wǎng)速運(yùn)成立于2020年4月，豐網(wǎng)以加盟的方式進(jìn)入電商快遞市場(chǎng)，其成立的初衷是提高順豐速運(yùn)電商快遞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

可以知道的是，收購(gòu)豐網(wǎng)后，極兔在末端的話(huà)語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步提升，無(wú)論是鋪量搶奪市場(chǎng)還是發(fā)力高端電商服務(wù)，都有了更加從容，更加多元化的選擇。這也意味著，在存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，快遞行業(yè)將加速洗牌。

菜鳥(niǎo)集團(tuán)上線(xiàn)自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥(niǎo)速遞”

菜鳥(niǎo)集團(tuán)于6月28日推出自營(yíng)的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥(niǎo)速遞”，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門(mén)和夜間攬收等品質(zhì)服務(wù)，并提供晚到、破損必賠等服務(wù)。

圖源：菜鳥(niǎo)官方

菜鳥(niǎo)集團(tuán)的CEO萬(wàn)霖表示，中國(guó)快遞市場(chǎng)發(fā)展迅速且規(guī)模龐大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給。菜鳥(niǎo)集團(tuán)還計(jì)劃在未來(lái)十年內(nèi)建設(shè)全球領(lǐng)先的智慧物流網(wǎng)絡(luò)，形成國(guó)內(nèi)、跨境和海外本地等三大長(zhǎng)鏈物流網(wǎng)絡(luò)，并發(fā)展末端驛站、物流地產(chǎn)和物流科技等三大短鏈業(yè)務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，菜鳥(niǎo)速遞的推出，實(shí)質(zhì)上是響應(yīng)市場(chǎng)的需求，“菜鳥(niǎo)速遞對(duì)快遞市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一種有益補(bǔ)充，消費(fèi)市場(chǎng)容量足夠大，還有廣闊的發(fā)展空間，并不會(huì)與‘通達(dá)系’等經(jīng)濟(jì)型快遞形成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。”

全國(guó)快遞單量突破1200億件

國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日，我國(guó)今年快遞業(yè)務(wù)量突破1200億件，創(chuàng)歷史新高。中國(guó)已成為名副其實(shí)的快遞大國(guó)，快遞行業(yè)的高速發(fā)展正成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)活力的新動(dòng)能。

自2014年以來(lái)我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量首次實(shí)現(xiàn)100億件，到2018年達(dá)到500億件，再到2021年突破1000億件大關(guān)，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已連續(xù)9年位居世界第一。

圖源：中國(guó)郵政快遞報(bào)社

尤其2021年以來(lái)，快遞行業(yè)更是直接駛?cè)肓恕翱燔?chē)道”。數(shù)據(jù)顯示，最近三年來(lái)，我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量連續(xù)突破1000億件，全面邁入“千億件”時(shí)代。

如今我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已實(shí)現(xiàn)從“年均百億”到“月均百億”的大跨越，未來(lái)隨著快遞企業(yè)加速內(nèi)卷和持續(xù)創(chuàng)新，快遞行業(yè)將步入數(shù)字化深水區(qū)，開(kāi)啟新的征程。

百世集團(tuán)擬私有化，阿里、菜鳥(niǎo)參與收購(gòu)

11月6日，百世集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì)已接到初步非約束性私有化提案。該提案來(lái)自百世集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周韶寧，公司首席戰(zhàn)略和投資官周韶建，以及Alibaba Investment Limited（阿里）、Cainiao Smart Logistics Investment Limited（菜鳥(niǎo)）等組成的收購(gòu)者聯(lián)盟（Buyer Group）。

百世集團(tuán)公告 圖源：百世集團(tuán)官網(wǎng)

目前該私有化提案仍處于初步階段，百世集團(tuán)董事會(huì)也表示：“公司尚未就提案或擬議交易做出任何決定，不能保證買(mǎi)家會(huì)給出最終的正式收購(gòu)要約，也不能確保將來(lái)會(huì)達(dá)成任何交易。”

而如果提案得到通過(guò)，百世集團(tuán)后續(xù)便會(huì)摘牌退市，但也意味著其快運(yùn)、國(guó)際、供應(yīng)鏈等相關(guān)業(yè)務(wù)，有可能會(huì)被阿里并入到菜鳥(niǎo)體系當(dāng)中。

官網(wǎng)信息顯示，百世集團(tuán)成立于2007年，是中國(guó)和東南亞領(lǐng)先的智慧供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)提供商，集快運(yùn)、供應(yīng)鏈管理、國(guó)際物流等業(yè)務(wù)板塊于一體，建立了“門(mén)到門(mén)”的B2B2C的一站式服務(wù)。

順豐赴港二次上市

8月21日，順豐向港交所提交招股書(shū)，正式啟動(dòng)了二次赴港上市的步伐，為國(guó)際化之路籌備更多彈藥。如果登陸港股，順豐有望成為快遞行業(yè)首家“A+H”股同時(shí)上市的公司。

順豐IPO申請(qǐng) 圖源：順豐招股書(shū)

順豐控股的二次上市是物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的一個(gè)體現(xiàn)。其他物流企業(yè)如菜鳥(niǎo)、極兔等也在加速布局海外市場(chǎng)，這將形成一種新的競(jìng)爭(zhēng)格局，各家快遞公司都努力在國(guó)際物流市場(chǎng)占據(jù)更大的份額。

京東物流高層換帥

6月26日京東物流發(fā)布公告，宣布任職兩年多的原CEO余睿已辭職，轉(zhuǎn)由胡偉接任。對(duì)于京東物流來(lái)說(shuō)，如何在全面回歸低價(jià)的市場(chǎng)大背景下，實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)，是不小的難題。

圖源：京東物流公告

自劉強(qiáng)東回歸以來(lái)，京東已出現(xiàn)了多次組織架構(gòu)和人事調(diào)整。包括京東物流從事業(yè)群制回歸事業(yè)部制、京東集團(tuán)原CEO徐雷因個(gè)人原因提出退休申請(qǐng)，原CFO許冉升任CEO等事項(xiàng)變動(dòng)。

在電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)變動(dòng)的今天，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)京東的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整還將持續(xù)下去。

快遞企業(yè)集體出海

今年以來(lái)，京東、順豐、菜鳥(niǎo)、極兔、”三通一達(dá)“等快遞企業(yè)都在加速全球化布局，升級(jí)海外快遞物流服務(wù)。

京東物流今年上線(xiàn)“國(guó)際特快送”等出海服務(wù)產(chǎn)品；京東物流已相繼在美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞以及中東和東南亞等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)落地海外倉(cāng)。

10月，順豐首次大規(guī)模升級(jí)東南亞地區(qū)至中國(guó)的跨境寄遞服務(wù)時(shí)效，新加坡至中國(guó)、馬來(lái)西亞兩個(gè)國(guó)家的9個(gè)城市可實(shí)現(xiàn)跨境快遞次日達(dá)，馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家至中國(guó)的跨境次日達(dá)服務(wù)也在升級(jí)中。

7月，菜鳥(niǎo)在東南亞最大的智慧物流樞紐——印度尼西亞雅加達(dá)cHub正式啟用。9月，菜鳥(niǎo)聯(lián)合速賣(mài)通上線(xiàn)“全球5日達(dá)”國(guó)際快線(xiàn)產(chǎn)品，首批落地英國(guó)、西班牙、荷蘭、比利時(shí)和韓國(guó)五個(gè)國(guó)家。

可以知道的是，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)步入存量競(jìng)爭(zhēng)，物流巨頭紛紛將目光轉(zhuǎn)向海外，以獲得市場(chǎng)增量。

快遞江湖座次變更

極兔上市，其招股書(shū)顯示順豐旗下的天海投資持有極兔1.54%股權(quán)。有業(yè)內(nèi)人士表示，兩大快遞巨頭結(jié)盟，再加上之前京東物流收購(gòu)跨越速運(yùn)和德邦股份，阿里攜菜鳥(niǎo)整合通達(dá)系，中國(guó)快遞業(yè)，將正式從“戰(zhàn)國(guó)七雄”過(guò)渡到“三足鼎立”的時(shí)代。

可以知道的是，快遞行業(yè)正在從粗放式轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，傳統(tǒng)快遞重資產(chǎn)、高人力、低盈利的商業(yè)模式，正在逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力，快遞也將迎來(lái)重新洗牌。當(dāng)前行業(yè)還需通過(guò)不斷迭代新技術(shù)，提高分揀效率，降低成本。

快遞單時(shí)效競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化

2023年快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)開(kāi)始從價(jià)格轉(zhuǎn)向時(shí)效。今年上半年，菜鳥(niǎo)聯(lián)合天貓超市率先推出了1212半日達(dá)服務(wù)，打響了時(shí)效戰(zhàn)的第一槍?zhuān)痪〇|物流在4月份上線(xiàn)了“云倉(cāng)達(dá)”服務(wù)，為經(jīng)銷(xiāo)商提供了“半日達(dá)”的履約方案；順豐也對(duì)其同城快遞產(chǎn)品進(jìn)行了升級(jí)優(yōu)化，推出了“同城半日達(dá)”服務(wù)。

需要考慮的是，在行業(yè)不斷加速競(jìng)爭(zhēng)的格局下，提升快遞時(shí)效需要依賴(lài)先進(jìn)的技術(shù)支持和信息化建設(shè)。快遞企業(yè)還要投資和引入先進(jìn)的物流技術(shù)和設(shè)備，以提升履約能力，適應(yīng)市場(chǎng)需求。

總結(jié)

展望2024年，浙商證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)整體行業(yè)件量增速或較2023年有所放緩，但隨著上游直播電商等新業(yè)態(tài)的繼續(xù)發(fā)力，行業(yè)增速中樞仍有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)，回歸常態(tài)化增長(zhǎng)。在存量競(jìng)爭(zhēng)背景下，預(yù)計(jì)階段性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)，行業(yè)加速分化的趨勢(shì)下，同時(shí)警惕落后公司件量下滑，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

2023年即將過(guò)去，想要盡早擺脫價(jià)格戰(zhàn)意味著行業(yè)需要更加注重提供高質(zhì)量的服務(wù)和增加附加值。

為了在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)代中生存和發(fā)展，快遞公司也需要停止內(nèi)卷與內(nèi)耗，提升軟實(shí)力，拓展業(yè)務(wù)邊界，只有適應(yīng)市場(chǎng)的變化，才能不斷在業(yè)內(nèi)長(zhǎng)青。