來源/全天候科技

作者/張超

5月18日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2023財(cái)年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年業(yè)績(jī)。公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)整體與前兩個(gè)季度差別不大：收入同比微漲，略低于市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)同比大增，優(yōu)于大部分預(yù)期，國(guó)際商業(yè)、菜鳥、本地生活等板塊成為新增長(zhǎng)引擎。

一季度，阿里巴巴開啟了史上最重要的一次組織變革：采用“1+6+N”架構(gòu)，即在阿里巴巴集團(tuán)之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。

本次財(cái)報(bào)的最大亮點(diǎn)是，阿里巴巴集團(tuán)透露了改革計(jì)劃的新進(jìn)展：云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市，菜鳥、盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動(dòng)外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)。

就在所有人的注意被該消息吸引時(shí)，久未露面的蔣凡，悄然“現(xiàn)身”了。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，他以阿里巴巴國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）CEO的身份點(diǎn)評(píng)了該業(yè)務(wù)一季度表現(xiàn)，并對(duì)投資人介紹了旗下各板塊業(yè)務(wù)未來計(jì)劃發(fā)展方向。

2023年一季度，阿里巴巴國(guó)際業(yè)務(wù)一騎絕塵，營(yíng)收同比增速近30%，位列六大業(yè)務(wù)集團(tuán)之首；其中國(guó)際零售收入同比增長(zhǎng)41%，連續(xù)3個(gè)季度超出市場(chǎng)預(yù)期。

忙活海外業(yè)務(wù)一年多的蔣凡，終于算是打了場(chǎng)漂亮的“翻身仗”。

不過，現(xiàn)在顯然不到他慶賀的時(shí)候。受各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響，海外電商滲透率、基礎(chǔ)設(shè)施完善度、用戶消費(fèi)偏好等在不同地區(qū)的差異較大。

這就給蔣凡提出了更高的管理要求，業(yè)務(wù)也需要更多時(shí)間落地。尤其是在阿里巴巴業(yè)務(wù)分拆之后，更考驗(yàn)AIDC獨(dú)自乘風(fēng)破浪的能力。

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業(yè)務(wù)迎來“大翻身”

2021年12月，張勇用一封內(nèi)部信啟動(dòng)了阿里巴巴集團(tuán)架構(gòu)調(diào)整的步伐。

11號(hào)員工戴珊被任命為“中國(guó)數(shù)字商業(yè)板塊”負(fù)責(zé)人，掌管阿里巴巴最核心、國(guó)內(nèi)用戶更熟悉的淘寶、天貓等業(yè)務(wù)；而在“大淘寶”奮戰(zhàn)了七年的蔣凡，則被調(diào)往“海外數(shù)字商業(yè)板塊”，管理速賣通、國(guó)際貿(mào)易等海外業(yè)務(wù)一層組織，以及Lazada等面向海外市場(chǎng)的子公司。

這一度被認(rèn)為是阿里巴巴近年來最重要的一次組織調(diào)整。盡管蔣凡的職級(jí)從集團(tuán)副總裁升為了分管業(yè)務(wù)大總裁，但調(diào)離集團(tuán)最核心的業(yè)務(wù)，在外界看來就是一種“流放”，遠(yuǎn)離了權(quán)力中心，明升暗降。

甚至有人猜測(cè)，蔣凡可能在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)晉升無望，不排除離開阿里巴巴單飛；還有斷言，蔣凡調(diào)任海外，是阿里巴巴增加海外業(yè)務(wù)權(quán)重的可能性較低。

但就國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的成績(jī)看，蔣凡只是離開了一個(gè)時(shí)刻暴露在聚光燈下的業(yè)務(wù)，去負(fù)責(zé)阿里巴巴未來重點(diǎn)想要發(fā)展的業(yè)務(wù)，并沒有“躺平”、放棄的意思。

2023年一季度，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)整體營(yíng)收達(dá)到185.41億元，占阿里巴巴集團(tuán)總營(yíng)收（2082億元）的9%，與云業(yè)務(wù)收入（185.82億元）基本持平，僅次于淘天集團(tuán)（前身：中國(guó)數(shù)字商業(yè)板塊）；收入同比增速達(dá)到29%，處于新拆分的六大集團(tuán)營(yíng)收同比增幅首位。

2023Q1阿里巴巴集團(tuán)主要財(cái)務(wù)情況

具體而言，國(guó)際零售和國(guó)際批發(fā)兩大板塊，貢獻(xiàn)了國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的全部收入。

一季度，國(guó)際零售商業(yè)營(yíng)收達(dá)到139.67億元，同比大幅增長(zhǎng)41%；訂單量整體同比也了增長(zhǎng)15%。

其中，Lazada通過優(yōu)化買家體驗(yàn)，在東南亞市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)訂單同比增長(zhǎng)；Trendyol新業(yè)務(wù)訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁，季度訂單同比增長(zhǎng)率保持強(qiáng)韌；速賣通3月以來訂單量快速增長(zhǎng)，同比去年增幅超50%。

相較而言，國(guó)際批發(fā)商業(yè)受市場(chǎng)環(huán)境影響，收入增幅（3%）并不大，期內(nèi)營(yíng)收為45.74億元。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)能夠清晰看到，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的地位與日俱增，與云業(yè)務(wù)的收入差距正在逐步縮小。一年前，蔣凡剛剛接手這塊業(yè)務(wù)時(shí)，兩者單季收入差還有46.36億元左右；一年后，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)就與云業(yè)務(wù)營(yíng)收相當(dāng)了。

就連阿里巴巴集團(tuán)都在財(cái)報(bào)中指出：隨著消費(fèi)者服務(wù)能力與供應(yīng)鏈能力齊頭并進(jìn)，海外業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)阿里穩(wěn)健增長(zhǎng)的新引擎之一。

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蔣凡的出海策略

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的背后，很難說沒有蔣凡的功勞。

自2022年1月上任起，蔣凡就被曝出頻繁出差海外，帶隊(duì)到新加坡到歐洲市場(chǎng)考察。事實(shí)上，他做的工作遠(yuǎn)不止調(diào)研外部市場(chǎng)這么簡(jiǎn)單，更多是對(duì)組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策略、戰(zhàn)略方向等的梳理和調(diào)整。

張勇在2021年底宣布的組織架構(gòu)調(diào)整中，將速賣通、阿里國(guó)際站、東南亞電商平臺(tái)Lazada、土耳其電商平臺(tái)Trendyol、南亞電商平臺(tái)Daraz等都劃入了“海外數(shù)字商業(yè)板塊（GDC，Global Digital Commerce）”，由蔣凡統(tǒng)管。

而在“1+6+N”架構(gòu)變革中，GDC從阿里巴巴集團(tuán)分拆出來，成立了阿里巴巴國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC，Alibaba International Digital Commerce），由阿里巴巴集團(tuán)董事兼總裁J. Michael EVANS任董事長(zhǎng)，蔣凡任董事兼首席執(zhí)行官，阿里巴巴合伙人彭蕾、淘天集團(tuán)CEO戴珊、阿里巴巴合伙人吳泳銘任董事。

阿里巴巴國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)最新董事會(huì)成員

分拆過后，AIDC的業(yè)務(wù)模式劃分也非常清晰：有to B和to C兩條線。

其中，面向C端的業(yè)務(wù)包括跨境電商平臺(tái)速賣通、淘寶天貓海外，以及外國(guó)本土電商平臺(tái)Lazada、Trendyol、Daraz等；而面向B端的業(yè)務(wù)就是B2B數(shù)字外貿(mào)平臺(tái)Alibaba.com（阿里國(guó)際站）。

從業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域來看，國(guó)際站觸達(dá)全球190余個(gè)國(guó)家和地區(qū)；速賣通主攻歐洲市場(chǎng)，去年也加大了對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)的投入；Lazada主要服務(wù)印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南這六個(gè)東南亞國(guó)家；Trendyol經(jīng)營(yíng)土耳其市場(chǎng)、Daraz專注南亞。

全天候科技了解到，目前Trendyol和Daraz兩大平臺(tái)雖然并入了AIDC的財(cái)務(wù)報(bào)表，實(shí)際是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，有自己的董事會(huì)；而蔣凡更多的精力，還是投入在速賣通、國(guó)際站和Lazada上。

“跨境+本地化”，是蔣凡在摸清阿里巴巴海外業(yè)務(wù)發(fā)展情況后，確定并堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)策略。

首先，是組織管理的“本地化”，這一點(diǎn)在Lazada業(yè)務(wù)上表現(xiàn)十分突出。

去年6月起，蔣凡從Lazada最高管理層下手，進(jìn)行了人員大調(diào)整：任命董錚接替李純，擔(dān)任Lazada新任集團(tuán)CEO，兼印尼分公司CEO。

在此之前，董錚曾是Lazada泰國(guó)、越南業(yè)務(wù)的“一把手”，熟悉東南亞市場(chǎng)的情況。他認(rèn)為，東南亞六國(guó)處于非常不一樣的發(fā)展階段，需要因地制宜地匹配業(yè)務(wù)形態(tài)，并推動(dòng)了Lazada管理人才本土化策略。

截至目前，Lazada業(yè)務(wù)每個(gè)國(guó)家都有負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的CEO，除董錚兼任印尼CEO外，其余五國(guó)CEO基本是從一線摸爬滾打提拔上來的當(dāng)?shù)厝恕?/p>

其次，做大做強(qiáng)基于中國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈的跨境零售電商。

主要從兩方面著手：挖掘新市場(chǎng)、新人群，讓業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；提高補(bǔ)貼效率、完善增值服務(wù)，優(yōu)化商業(yè)化變現(xiàn)效率。

以速賣通為例，其在去年底向平臺(tái)商家推出了“全托管服務(wù)”，負(fù)責(zé)店鋪運(yùn)營(yíng)、倉儲(chǔ)、配送、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，從而降低跨境貿(mào)易門檻，吸引了更多有供給力缺經(jīng)營(yíng)力的商家入駐。

今年3月，又向全球消費(fèi)者推出了新服務(wù)Choice，主打極致性價(jià)比。指定國(guó)家的消費(fèi)者在Choice下單可享受免運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。

在剛剛過去的一季度，速賣通訂單同比獲得了兩位數(shù)增長(zhǎng)，阿里巴巴則將這部分業(yè)績(jī)上升的原因歸功于Choice功能的帶動(dòng)。

蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，面向未來，國(guó)際零售業(yè)務(wù)依然會(huì)堅(jiān)持跨境+本地模式的投入；跨境市場(chǎng)的潛力依然很大，速賣通將保持快速增長(zhǎng)；本地市場(chǎng)中，除了在東南亞市場(chǎng)持續(xù)投入，也會(huì)積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

3

慶賀為時(shí)過早

全球化已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)，各家企業(yè)繞不開的發(fā)展課題。特別是在國(guó)內(nèi)流量和用戶滲透率接近飽和的時(shí)候，海外就成了兵家必爭(zhēng)之地。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興就曾表示，互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)三大激動(dòng)人心的機(jī)會(huì)是“上天、入地、全球化”。

阿里巴巴更是在2016年就確定了“內(nèi)需、全球化、科技”三大戰(zhàn)略；之后，張勇也多次在公開場(chǎng)合表達(dá)對(duì)全球化的重視，認(rèn)為“全球化是阿里的未來，必須堅(jiān)決全球買、全球賣、全球運(yùn)和全球玩”。

除了云業(yè)務(wù)、菜鳥，海外業(yè)務(wù)天然成為了阿里巴巴全球化戰(zhàn)略的重要踐行者。

“過去幾年，阿里巴巴海外市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，海外年度活躍消費(fèi)者已達(dá)2.85億，但距離成為一家真正意義上的全球化公司，距離在潛力廣闊的海外市場(chǎng)有更大作為，我們還有很長(zhǎng)的路要走。”在任命蔣凡接管海外時(shí)，張勇就在內(nèi)部信中表達(dá)了自己的希望，稱“期待蔣凡帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在海外市場(chǎng)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更多創(chuàng)新。”

按照阿里巴巴的愿景，其目標(biāo)是到2036年服務(wù)全球20億消費(fèi)者。

阿里目標(biāo)到2036年服務(wù)全球20億消費(fèi)者

截至2022年3月31日止的12個(gè)月，阿里巴巴集團(tuán)全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)約13.1億。對(duì)比國(guó)內(nèi)外看，中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超10億消費(fèi)者的里程碑，顯然已經(jīng)逼近天花板；而13億年度活躍消費(fèi)者，只有3.05億來自海外，未來還有巨大增量空間。

但這并不意味著，蔣凡就能不費(fèi)吹灰之力，一路高歌猛進(jìn)。相反，擺在他面前的內(nèi)部挑戰(zhàn)和外部困難不少，沒有任何一件事是一蹴而就的。

AIDC的各業(yè)務(wù)分部中，Lazada始終深耕東南亞市場(chǎng)，但具體各國(guó)存在國(guó)情差異，這就不能進(jìn)行模式全盤復(fù)制，而是要有針對(duì)性的解決。自2016年斥資收購(gòu)Lazada控股權(quán)以來，阿里巴巴就在搭建海外基礎(chǔ)設(shè)施，直到今天才基本完成。

在巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡等五國(guó)開設(shè)站點(diǎn)的Daraz亦存在Lazada類似的問題；而速賣通在歐洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)受外部環(huán)境影響較大，還需再開辟新市場(chǎng)；Trendyol的主體市場(chǎng)土耳其又相對(duì)單一，人口基數(shù)小，業(yè)務(wù)規(guī)模有限。這些難點(diǎn)都需要蔣凡帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)去各個(gè)擊破。

跟自家業(yè)務(wù)的難點(diǎn)比起來，外部平臺(tái)的挑戰(zhàn)或許更讓蔣凡感到壓力。

踩著直播短視頻風(fēng)口起來的TikTok，在東南亞一路攻城略地。據(jù)SenseTower數(shù)據(jù)，TikTok在印尼約有2億用戶下載量，占到整個(gè)東南亞地區(qū)40%以上；去年印尼開齋節(jié)期間，平臺(tái)訂單量增幅達(dá)493%，GMV增幅高達(dá)92%。

而據(jù)招商人員向全天候科技透露，TikTok的月活用戶已超16億，電商業(yè)務(wù)未來充滿想象空間。

拼多多海外版Temu在北美市場(chǎng)正做得風(fēng)生水起，又向著英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、荷蘭等歐洲國(guó)家進(jìn)軍，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

此外，不少像SHEIN一樣的獨(dú)立站、海外市場(chǎng)的本地化電商平臺(tái)，也都加入了這場(chǎng)戰(zhàn)事，想要盡力分一杯羹。

對(duì)于蔣凡來說，海外是一個(gè)完全陌生的戰(zhàn)場(chǎng)，沒有任何范本可以照搬，每走一步都得小心翼翼，但他似乎并不擔(dān)心。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蔣凡透露，部分業(yè)務(wù)其實(shí)已經(jīng)有非常好的利潤(rùn)，有一些業(yè)務(wù)是還在投入期，但整體海外板塊是有潛力的。

帶著AIDC獨(dú)自發(fā)展的他，能否再為阿里巴巴創(chuàng)造驚喜？只有時(shí)間能給出答案。