來源/CBNData 

身為舶來品的咖啡，正在成為新一代“國民飲料”。它是打工人的續(xù)命能量水，健身人的燃脂好拍檔，也是都市青年品質生活方式的最佳注腳。

伴隨著國民咖啡消費習慣的養(yǎng)成，咖啡市場的進一步下沉與咖啡需求的品質化、精品化升級，咖啡行業(yè)保持高速增長。根據(jù)美團數(shù)據(jù)測算，2022年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模2007億元，預計2025年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到3693億元。

邁入2023年，線上線下需求提振，本土咖啡品牌創(chuàng)新迭代，全產(chǎn)業(yè)鏈賽道再次提速升級，中國咖啡產(chǎn)業(yè)迎來全新的發(fā)展周期，咖啡文化亦成為上海等城市的一張新名片。

5月26日，虹橋國際咖啡港聯(lián)合美團、上海交通大學文化創(chuàng)新與青年發(fā)展研究院、第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心（CBNData）共同發(fā)布《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》，深入解析中國城市咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及五大城市的咖啡文化現(xiàn)狀。

中國咖啡市場超速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游全面升級

需求側拉動與供給側升級，共同推動中國咖啡行業(yè)步入超速發(fā)展階段。《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》顯示，中國咖啡作為咖啡消費新興力量，復合增長率高達12.5%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

從產(chǎn)業(yè)鏈結構來看，咖啡產(chǎn)業(yè)上游涉及咖啡豆的種植、采摘和初加工，中游是咖啡豆的深加工，下游則是不同咖啡成品下的各類品牌。

在上游，對品質起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭奪焦點。一方面，品牌玩家奔赴全球尋求優(yōu)質產(chǎn)區(qū)。另一方面，云南的精品咖啡豆突出重圍，政府積極扶持、滬滇合作、品牌的產(chǎn)業(yè)鏈布局，云南豆的精品化進程加速，成為本土精品豆的代表。

在中游，星巴克、瑞幸等頭部品牌通過自建烘焙工廠開啟自供新局面，探索B端業(yè)務增長的同時實現(xiàn)品牌資產(chǎn)的沉淀。而針對小微精品或行業(yè)新玩家，共享烘焙工廠應運而生，如上海六號工廠就能滿足小體量、高品質的烘焙需求。

在下游，咖啡賽道的火熱驅動新興品牌持續(xù)入局。新一輪咖啡消費品質化升級，對專業(yè)咖啡師也提出更高要求，趨向標準化、精品化。2022年，上海虹橋品匯作為咖啡師社會培訓評價組織，協(xié)助完善各等級培訓機構標準，助力實現(xiàn)“上海標準”走向全國。

位列中國咖啡城市之首的上海，成為孕育本土咖啡品牌成長的“搖籃”。濃厚的咖啡文化氛圍、蓬勃的咖啡消費需求下，Manner、M Stand、Seesaw等精品現(xiàn)磨咖啡品牌均起家于此，而三頓半、永璞等線上品牌也選擇上海作為他們“上街”的第一站。

中青年女性成飲咖主力，性價比咖啡驅動品類日常化

《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》調研數(shù)據(jù)及美團外賣近3年數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)消費者養(yǎng)成每周飲咖習慣；同時，隨著消費時段拓寬、頻次提升，約25%的消費者甚至每天一杯起，早晨及晚上飲用占比也逐年提升。

除了提神醒腦的功能性訴求，越來越多的消費者飲用咖啡是出于精神需要，希望在咖啡豆的裊裊香氣中放松舒緩、療愈身心，飲咖正在成為一種日常化生活方式。

從消費人群畫像來看，中青年人群、女性是咖啡消費的主力。在上海、成都、廣州、北京、深圳五大城市中，飲咖群體多為月均萬元以上的高收入、高學歷人群。

而從人群偏好來看，五大城市各有所愛。在咖啡之都上海，消費者喜愛現(xiàn)磨咖啡、咖啡豆，除了門店堂食也會自制手沖，將咖啡視為一種潮流生活方式；成都的消費者更多是出于聚會、佐餐的需求飲用咖啡。

隨著咖啡飲用習慣的深化，咖啡產(chǎn)品的供給愈發(fā)多元豐富。其中“性價比咖啡”快速突出市場重圍，進一步推動咖啡走向大眾化。同時，咖啡消費整體呈現(xiàn)出品質化、精品便捷化、風味中國化的特點。

隨著咖啡消費時段、人群的拓寬，場景渠道也更加多元。千億現(xiàn)磨咖啡規(guī)模下，外賣成為咖啡消費重要渠道，連鎖品牌、精品門店為擴大門店可觸達消費者數(shù)量，積極上線外賣。根據(jù)美團數(shù)據(jù)，五大咖啡消費城市過往三年門店線上化率持續(xù)增長，MAT2023咖啡外賣交易額已超百億。而短視頻平臺也正在成為主打極致性價比的速溶咖啡產(chǎn)品重要聚集地，平臺的流量與內容優(yōu)勢吸引了諸多品牌入局。

“快咖啡”行業(yè)集中度低，咖啡外賣熱銷五大城

伴隨著品類創(chuàng)新與渠道變革，咖啡行業(yè)進入線上與線下多業(yè)態(tài)并存的高速發(fā)展期，其中線上咖啡市場呈現(xiàn)出持續(xù)的高增長態(tài)勢。

根據(jù)《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》，過去三年中國線上速溶及即飲咖啡銷售規(guī)模持續(xù)增長，其中速溶咖啡規(guī)模占比最高，但行業(yè)集中度較低，前十大品牌占比約為52%，新銳選手仍存在較大的潛力空間。

具體到細分品類上，傳統(tǒng)的速溶咖啡品類銷售額拔得頭籌，而創(chuàng)新品類咖啡液增速最快，過往三年復合增長率達90-100%。

值得關注的是，線上咖啡外賣市場的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。根據(jù)美團數(shù)據(jù)顯示，近年來線上咖啡外賣市場復合增長率達133%，主要由現(xiàn)有咖啡用戶提頻、奶茶、小吃等品類拉新共同帶來。低客單、飲品化的產(chǎn)品往往是咖啡新客們的 “第一杯”選擇。

對比五大城市的咖啡外賣現(xiàn)狀來看，上海的咖啡外賣銷售規(guī)模最大、客單價最高、發(fā)展最成熟，廣州的咖啡外賣復合增長率最高、輕熟齡人群突出、最具增長潛力。

現(xiàn)磨咖啡探索門店創(chuàng)新，上海咖啡館數(shù)量全球第一

相較方便快捷的“快咖啡”，主打體驗的現(xiàn)磨咖啡門店同樣擁有大批忠實擁躉，線下咖啡市場在2023年經(jīng)濟復蘇、消費回暖中迎來新的發(fā)展機遇。

《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》顯示，不同代際人群中，80與90一代是忠實的線下咖啡飲客。80后多出于商務和社交需求，偏好星巴克等大型連鎖門店打造出的“第三空間”；而90后則更享受咖啡帶來的閑暇時光，偏好瑞幸等性價比連鎖咖啡品牌。

CBNData調研數(shù)據(jù)顯示，在現(xiàn)磨咖啡品類的選擇上，經(jīng)典意式“拿鐵”消費占比達到57%，為消費者首選。同時約九成消費者愿嘗鮮，在飲咖人群新式現(xiàn)磨咖啡偏好榜單中，花香味、生椰、茶味位居TOP3。

上海作為中國咖啡城市的頭號代表，滿城盡飄咖啡香氣。《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》顯示，上海已擁有8530家咖啡館，數(shù)量位列全球第一，遠超紐約、倫敦、東京等城市。具體來看，上海平均每萬人擁有3.45家咖啡館，平均每平方公里擁有咖啡館1.35家。

通過場景在地化、打造地域風味等方式，上海引領著咖啡門店的創(chuàng)新趨勢。比如將門店與特色建筑風格相融合打造出弄堂咖啡館，或是將咖啡與上海名點小籠包組合成為特色套餐等。

連鎖咖啡館快速拓店，星巴克、瑞幸影響力最大

在現(xiàn)磨咖啡館的陣營中，連鎖咖啡館占據(jù)舉足輕重的市場份額，連鎖品牌近年來的門店高速擴張，建立起龐大的消費觸點網(wǎng)絡，進一步推動了整體咖啡市場規(guī)模的擴容。

《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》顯示，2022年中國咖啡連鎖品牌共計733個，其中28個品牌門店數(shù)量超過100家。截至2023年，21家連鎖咖啡品牌現(xiàn)存門店數(shù)量達25352家。

與獨立咖啡店等模式相比，連鎖咖啡館的核心優(yōu)勢在于規(guī)模化、標準化與品牌力。具體體現(xiàn)在裝修精致、出品穩(wěn)定、價格適中、服務穩(wěn)定、員工培訓體系完善及品牌效應強等方面。

在國內市場上，連鎖咖啡館品牌既包括星巴克、Tims、COSTA等歐美連鎖企業(yè)，也包括瑞幸、Manner、M Stand、%Arabica等本土新銳選手，呈現(xiàn)出新老品牌分庭抗禮的競爭格局。

報告研究團隊采用熵權TOPSIS方法對連鎖咖啡店進行客觀測量得到的最終排名中，中國主要連鎖咖啡店排名第一名為星巴克，第二名是瑞幸咖啡。

前者以優(yōu)質的咖啡產(chǎn)品與舒適的門店氛圍聞名遐邇，后者以高性價比產(chǎn)品突圍破圈，已經(jīng)成為中國門店數(shù)量最多的連鎖咖啡店。

相較之下，Tims中國與COSTA排在第三和第四名，Manner、 M Stand以及%Arabica分列第五至七名。

從社交媒體熱議內容，看五大城市的咖啡文化

以小紅書、抖音、微博為代表的社交媒體平臺，是新一代消費者分享青年生活方式的核心陣地，而咖啡相關內容熱度的持續(xù)攀升，也折射出每個城市獨一無二的咖啡文化。

《2023中國城市咖啡發(fā)展報告》對中國五大主要咖啡城市的社交媒體平臺影響力進行排名后發(fā)現(xiàn)，上海位居第一，成都、廣州、北京、深圳緊跟其后。

在“空氣里彌漫著咖啡香氣”的上海，咖啡店遍布街頭巷尾，滲透于商務、健身、探店打卡、休閑娛樂等各類日常場景之中，消費者在社交媒體上呈現(xiàn)出極高的咖啡分享活躍度。

通過分析高頻詞可以發(fā)現(xiàn)，在三個社交媒體平臺上，與咖啡產(chǎn)業(yè)相關的“咖啡店”、“咖啡機”等成為討論的熱門詞匯。“生活”、“網(wǎng)紅”、“打卡”等也是其中重要的高頻關鍵詞。關鍵詞共現(xiàn)顯示：咖啡培訓、咖啡與美食、咖啡店打卡等是社交媒體平臺中上海咖啡討論的主要內容，上海人喝咖啡注重環(huán)境的氛圍與個人的體驗，體現(xiàn)了上海市民對咖啡文化和咖啡品質的追求。

而當成都咖啡現(xiàn)身于社交媒體，咖啡機、維修、美食、品牌等關鍵詞高頻出現(xiàn)，咖啡已經(jīng)成為當?shù)厝嗣袢粘Ｉ畹囊徊糠郑瑫r成都也是網(wǎng)紅咖啡店的打卡天堂。

此外，廣州的咖啡創(chuàng)業(yè)氛圍最濃厚，北京的胡同咖啡文化極具地域代表性，深圳的周末咖啡店打卡風潮則展示出當?shù)厝朔e極樂活的生活態(tài)度。

上海成為咖啡產(chǎn)業(yè)風向標，力推中國特色咖啡事業(yè)

在中國咖啡產(chǎn)業(yè)加速奔跑的這幾年，一批獨具地域特色的“咖啡之城”已經(jīng)涌現(xiàn)，以上海、廣州、深圳、成都、北京五大城市為代表。

其中上海成為中國咖啡產(chǎn)業(yè)的風向標，作為中國咖啡的發(fā)展源頭、創(chuàng)新潮頭、產(chǎn)業(yè)碼頭，不斷為中國特色咖啡事業(yè)的堅定長期發(fā)展注入強心劑。

分析上海的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn)，正是開放、創(chuàng)新、包容的城市底色，決定了中國咖啡產(chǎn)業(yè)在這里萌芽、生長、成熟，形成獨樹一幟的咖啡文化。

作為全國改革開放的排頭兵，上海是很多一線咖啡品牌全球版圖中的重要站點。皮爺咖啡、Tims、Doutor等國際咖啡巨頭均將中國首店開在上海，激發(fā)了中國咖啡產(chǎn)業(yè)的萌芽。

創(chuàng)新是上海咖啡產(chǎn)業(yè)脫穎而出的關鍵詞。這里走出了Manner、Seesaw、永璞、挪瓦等一眾本土咖啡品牌，憑借技術、口味、模式等維度的創(chuàng)新改寫行業(yè)競爭格局。首個專業(yè)品類進口集散平臺“虹橋國際咖啡港”、制定咖啡產(chǎn)業(yè)標準的“上海咖啡產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”均誕生于上海。

包容的城市文化為當?shù)乜Х犬a(chǎn)業(yè)注入暖色。上海是咖啡館雇用殘障人士最多的城市，引發(fā)打卡潮的“熊爪咖啡”還推出了全球首家全盲人咖啡廳，并為特殊人群打造長期成長體系。

以上海為軸心，成熟的咖啡產(chǎn)業(yè)資源和發(fā)展經(jīng)驗正在向全國輻射，服務于黨和國家戰(zhàn)略全局。

如上海市與云南省結對開展“東西協(xié)作”，動員各方力量開展咖啡產(chǎn)業(yè)的幫扶合作。

同時上海也在積極挖掘紅色資源，將紅色文化與市場商業(yè)有機結合。一大會址對面的一咖啡，就將咖啡作為媒介，宣揚中國共產(chǎn)黨的百年光輝歷史，讓紅色文化以新形式走入市民內心。

在上海的樣本示范作用下，越來越多的中國城市開始大力發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)，并逐漸找到了各自的個性化發(fā)展路徑。

世代飲茶的古城成都， 成為一座“咖啡活力之城”。2022年成都獨立咖啡館數(shù)量位列全國第二。潮流包容的都市文化、政府對街頭商業(yè)的寬松政策，為獨立咖啡館提供了成長土壤，造就了活力十足的咖啡業(yè)態(tài)。

千年通商口岸廣州，則成為“咖啡特色之城”。得益于包容的商業(yè)環(huán)境、頻繁的海內外交流，咖啡率先從廣州進入中國市場，并在新世紀迎來再度繁榮。富有設計靈感和松弛態(tài)度的咖啡館已經(jīng)是廣州的一大文化標簽。

“咖啡創(chuàng)新之城”北京，盡管起步較晚，但呈現(xiàn)出高增長趨勢，在深厚的歷史文化積淀中找到了咖啡產(chǎn)業(yè)的立足點，不僅孕育出北京特色的胡同咖啡館，還將朝陽區(qū)打造為咖啡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、國際化、多元化的先鋒名片。

而“咖啡潛力之城”深圳，是我國咖啡相關企業(yè)數(shù)量最多的城市，擁有中國最年輕的消費群體，以及全國咖啡密度最高的城區(qū)，展示出巨大的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

伴隨著飲咖習慣的日常化、咖啡滲透率的提速增長，中國的咖啡浪潮已經(jīng)邁入一個全民化的全新階段，以上海為代表的一眾咖啡之都，都將咖啡精神注入到了城市靈魂之中。

在未來，咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的全面迭代升級、數(shù)字化轉型，以及城市咖啡商業(yè)的蓬勃生長，都將為中國咖啡事業(yè)的高質量發(fā)展持續(xù)賦能，探索出一條獨具中國特色的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，成為全球咖啡消費的引領力量。