出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/西泠雪

近年來，隨著消費(fèi)者對(duì)飲食多樣化、健康化需求的提升，中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模正在持續(xù)擴(kuò)張。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5133億元，2027年有望達(dá)到10028億元。

今年上半年，各調(diào)味品企業(yè)表現(xiàn)如何？行業(yè)有哪些變化？未來有哪些挑戰(zhàn)？《聯(lián)商網(wǎng)》梳理和分析了20家調(diào)味品上市企業(yè)2023年上半年的業(yè)績數(shù)據(jù)，并從中一探究竟。

業(yè)績放緩

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，梅花生物、海天味業(yè)、安琪酵母、千禾味業(yè)、涪陵榨菜、恒順醋業(yè)、蓮花健康、加加食品等20家調(diào)味品上市企業(yè)2023年上半年?duì)I收總額超577億元，平均營收約為29億元。

從營收規(guī)模來看，梅花生物位居第一位，上半年?duì)I收超過135億元；海天味業(yè)緊隨其后，營收超過129億元；安琪酵母位居第三位，營收超過67億元。

此外，晨光生物、雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神、中炬高新、頤海國際5家企業(yè)營收在20億元以上；千禾味業(yè)、天味食品、涪陵榨菜、恒順醋業(yè)、寶立食品5家企業(yè)營收在10億元以上；蓮花健康、加加食品、仲景食品等7家企業(yè)營收不足10億元。

從營收增幅來看，安琪酵母、晨光生物、千禾味業(yè)、天味食品、寶立食品、蓮花健康、安記食品、佳隆股份8家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營收、凈利潤雙增長；梅花生物、海天味業(yè)、雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神、涪陵榨菜、恒順醋業(yè)、三元生物7家企業(yè)則是營收、凈利潤雙降。 

具體來看，2023年上半年20家調(diào)味品上市企業(yè)中營收上升的有11家，其中千禾味業(yè)增長最快，同比增長50.89%；營收跌幅最大的是三元生物，同比下降48.54%。

上半年，實(shí)現(xiàn)盈利的調(diào)味品上市企業(yè)有19家，其中海天味業(yè)凈利潤最高，上半年凈利潤為30.96億元；其次是梅花生物，凈利潤為13.71億元；再次是安琪酵母，凈利潤為6.69億元。

20家調(diào)味品上市企業(yè)中，僅有中炬高新1家企業(yè)出現(xiàn)虧損，上半年其虧損達(dá)14.43億元，同比下降560.78%。

成本上漲

2023上半年，多個(gè)調(diào)味品細(xì)分品類的巨頭出現(xiàn)營收和凈利潤雙下滑的情況，包括海天味業(yè)、恒順醋業(yè)、涪陵榨菜等。

去年的“添加劑雙標(biāo)”風(fēng)波對(duì)海天味業(yè)影響頗大，海天味業(yè)2022年凈利潤同比跌7.09%，是近十年來的首次下跌，其股價(jià)也一度遭遇大跌。

今年上半年，海天味業(yè)營收為129.66億元，同比減少4.19%；實(shí)現(xiàn)凈利潤30.96億元，同比減少8.76%，營收、凈利潤雙雙下滑。

對(duì)于2023年上半年的業(yè)績不佳情況，海天味業(yè)在財(cái)報(bào)中提到，盡管報(bào)告期內(nèi)，餐飲行業(yè)的復(fù)蘇為調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力，但公司仍然面臨著餐飲逐步恢復(fù)尚需時(shí)間、行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈、部分原材料價(jià)格依然處于高位的經(jīng)營環(huán)境。

兩年前，涪陵榨菜曾提出三年百億銷售的目標(biāo)，如今其卻面臨業(yè)績持續(xù)放緩的局面。

8月27日，涪陵榨菜發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.37億元，同比下降5.97%；凈利潤4.7億元，同比下降8.87%。

榨菜一直是涪陵榨菜的主要收入來源，上半年涪陵榨菜面臨著榨菜產(chǎn)品銷量和營收下滑，庫存量同比增長的經(jīng)營挑戰(zhàn)。2023年上半年，涪陵榨菜的榨菜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收11.12億元，營收占比83.19%，同比下降10.05%。

同時(shí)，涪陵榨菜也在報(bào)告中提及，上半年公司產(chǎn)品原材料青菜頭收購價(jià)格較去年同期上漲約40%。

發(fā)力預(yù)制菜

業(yè)績承壓下，調(diào)味品企業(yè)開始創(chuàng)新突圍，積極布局第二增長曲線，入局預(yù)制菜、復(fù)合調(diào)味料等新興渠道。

2023年，海天味業(yè)跨界布局預(yù)制菜領(lǐng)域，推出了青花椒烤魚和金湯酸菜魚兩款預(yù)制菜產(chǎn)品。

同時(shí)，海天味業(yè)看到了復(fù)合調(diào)味品市場的巨大潛力，推出了一系列新產(chǎn)品，包括黃豆醬、招牌拌飯醬、香菇醬、火鍋底料等，旨在滿足消費(fèi)者不斷升級(jí)的餐飲需求。

8月3日，仲景食品對(duì)外透露稱，公司推出了2.3°鮮花椒油、黃燜炒雞調(diào)料、藤椒肥牛調(diào)料、上海紅燒肉醬汁等為代表的大包裝產(chǎn)品，主要服務(wù)于團(tuán)餐、預(yù)制菜等餐飲客戶。

另據(jù)了解，仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目正在建設(shè)，將按照業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏逐步釋放產(chǎn)能。

此外，日辰股份在接受調(diào)研時(shí)也曾表示，針對(duì)新的預(yù)制菜和烘焙業(yè)務(wù)板塊，內(nèi)部已經(jīng)組建了團(tuán)隊(duì)，開展產(chǎn)品研發(fā)儲(chǔ)備、合作渠道搭建等相關(guān)前期準(zhǔn)備工作，但目前暫不具備規(guī)模化量產(chǎn)的條件。

佳隆股份也在搶抓市場機(jī)遇，積極推進(jìn)預(yù)制菜項(xiàng)目建設(shè)，完成生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試，適時(shí)推出了番茄牛腩等新品。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，目前，預(yù)制菜行業(yè)仍處于發(fā)展初期，頭部企業(yè)尚未出現(xiàn)，眾多入局者尚處于摸索階段。而預(yù)制菜與調(diào)味品分屬兩個(gè)賽道，但從品類關(guān)聯(lián)度來說，卻聯(lián)系緊密，不過大部分做預(yù)制菜的調(diào)味品企業(yè)都不具有全國推廣的渠道建設(shè)能力，如何構(gòu)建完整的供應(yīng)鏈體系，是需要亟待解決的問題。

寫在最后

2023年上半年，調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷多重考驗(yàn)，面對(duì)外部壓力，調(diào)味品企業(yè)順應(yīng)市場變化，不斷推陳出新，挖掘新增長點(diǎn)。

同時(shí)，隨著電商、外賣以及社區(qū)團(tuán)購等新消費(fèi)形式的興起，調(diào)味品行業(yè)銷售渠道也正在趨向多元化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。